Astra打开具身控制想象空间，英伟达升级Isaac机器人平台，重视机器人硬件&软件的共振！ T链硬件进展如火如荼，关注11-12月订单情况+Q3电话会指引 1
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Astra打开具身控制想象空间，英伟达升级Isaac机器人平台，重视机器人硬件&软件的共振！
T链硬件进展如火如荼，关注11-12月订单情况+Q3电话会指引 1）周产订单持续爬坡，10月底目前周2k，关注11-12月订单情况：10月中实际周产在1.2k左右，供应商积极准备新产能，10月底目标2k+，同时11-12月量级按照此前客户指引有望上修，具体看兑现情况。 2）关注Q3电话会表述指引：目前主要关注【产品能力+27年量产展望】等相关表述，此前股东信中明确了Optimus量产的重要性以及首条Optimus本体产线已经搭建，关注马斯克问答表述。
Astra是本轮最大的变化催化，重视通用模型+数采边际变化 1）Astra有望加速具身【泛化】+【长时序难题】问题的解决：Astra在robolab的测试展现了令人惊喜的零样本泛化能力，同时通用模型的思考链天然在长时序难题解决上有优势。目前Astra的具身能力仍在其他垂类场景中测试，重视通用模型对具身场景的影响！ 2）海外模型有进展的同时，关注国内大厂的动向以及【数据采集】的行业机会：一旦通用模型在具身应用的能力得到印证，可以期待的是国内大厂向具身模型的加速进军，对应各模型大厂对于【机器人特有的数据】需求量有望提升，关注数据采集行业机会！
T链硬件为砥，继续强call确定性标的，关注模型+数采行业新增机会 1）T链：轻量化龙头【福赛】，谐波龙头【斯菱】，旋转环节【新泉+凯迪】，结构件【科森】，总成【三花+拓普】，丝杠【北特+荣泰】，设备【田中】 2）模型+数采：数采【海天瑞声+均普】，数采设备【福莱+奥比】 3）国产本体起量，推荐【上纬新材+宇树科技】等
总体总结
主题正文
- T链硬件进展如火如荼，关注11-12月订单情况+Q3电话会指引
- 1）周产订单持续爬坡，10月底目前周2k，关注11-12月订单情况：10月中实际周产在1.2k左右，供应商积极准备新产能，10月底目标2k+，同时11-12月量级按照此前客户指引有望上修，具体看兑现情况。
- 2）关注Q3电话会表述指引：目前主要关注【产品能力+27年量产展望】等相关表述，此前股东信中明确了Optimus量产的重要性以及首条Optimus本体产线已经搭建，关注马斯克问答表述。
- 1）Astra有望加速具身【泛化】+【长时序难题】问题的解决：Astra在robolab的测试展现了令人惊喜的零样本泛化能力，同时通用模型的思考链天然在长时序难题解决上有优势。
- 目前Astra的具身能力仍在其他垂类场景中测试，重视通用模型对具身场景的影响！
- 2）海外模型有进展的同时，关注国内大厂的动向以及【数据采集】的行业机会：一旦通用模型在具身应用的能力得到印证，可以期待的是国内大厂向具身模型的加速进军，对应各模型大厂对于【机器人特有的数据】需求量有望提升，关注数据采集行业机会！
- T链硬件为砥，继续强call确定性标的，关注模型+数采行业新增机会
- 1）T链：轻量化龙头【福赛】，谐波龙头【斯菱】，旋转环节【新泉+凯迪】，结构件【科森】，总成【三花+拓普】，丝杠【北特+荣泰】，设备【田中】