【中泰电新】俄乌重建预期下重视户储板块弹性机会 事件：21日，泽连斯基在接受采访时表示，乌方可在保留至少75%领土控制权的基础上达成和平协议，称“现在我们必须冻
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【中泰电新】俄乌重建预期下重视户储板块弹性机会
事件：21日，泽连斯基在接受采访时表示，乌方可在保留至少75%领土控制权的基础上达成和平协议，称“现在我们必须冻结（战线），这是结束这场战争的切实办法。”同时，俄方也释放恢复谈判的信号
重建规模：据2月世界银行、欧盟委员会、乌克兰政府和联合国联合发布的RDNA5评估显示，乌克兰未来十年重建与恢复总成本约5880亿美元，比去年估算上升12%
电力硬缺 想看更多请加V：xian20210130 口驱动户储成刚需：据乌克兰太阳能协会估计，全面战争以来高达50%的发电能力（超27GW）被摧毁或损坏。当前乌克兰发电供给与用电峰值需求之间存在5-6GW需求缺口，缺口直接转化为计划性停电。在该约束下，户储从可选消费成为生存基础设施
投资建议：短期乌克兰进入冬季、供暖需求提升，带动户储需求排产提升；中长期，俄乌停战预期升温，战后电力系统重建需求庞大，贡献户储需求增量， 建议重视户储板块弹性机会：德业/固德威/锦浪/艾罗等
风险提示：需求不及预期、竞争加剧等
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主题正文
- 【中泰电新】俄乌重建预期下重视户储板块弹性机会
- 事件：21日，泽连斯基在接受采访时表示，乌方可在保留至少75%领土控制权的基础上达成和平协议，称“现在我们必须冻结（战线），这是结束这场战争的切实办法。
- 重建规模：据2月世界银行、欧盟委员会、乌克兰政府和联合国联合发布的RDNA5评估显示，乌克兰未来十年重建与恢复总成本约5880亿美元，比去年估算上升12%
- 电力硬缺 想看更多请加V：xian20210130 口驱动户储成刚需：据乌克兰太阳能协会估计，全面战争以来高达50%的发电能力（超27GW）被摧毁或损坏。
- 当前乌克兰发电供给与用电峰值需求之间存在5-6GW需求缺口，缺口直接转化为计划性停电。
- 投资建议：短期乌克兰进入冬季、供暖需求提升，带动户储需求排产提升；
- 中长期，俄乌停战预期升温，战后电力系统重建需求庞大，贡献户储需求增量， 建议重视户储板块弹性机会：德业/固德威/锦浪/艾罗等
- 风险提示：需求不及预期、竞争加剧等