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反无人机关注【新光光电】

根据此次航展官方口径， 反无是重要看点。莲洲无人装备展示区将致力打造无人与反无人体系化展演平台，邀请航天科技等企业开展无人机反制动态演示。反无装备动态演示将是展区一大看点。航天科工重点推出升级版的反无人机体系，集成……激光等对抗手段。

公司早在2015年就参与过激光武器中的ATP（跟瞄系统）配套，目前与航天科工、中物院以及兵器集团下属院所均有合作关系， 产品直接或间接应用于2025年“九三”。并与中物院成立合资公司中久新光，合资公司依托中物院市场优势，从事ATP业务。同时具备反无整机集成能力。

近期科工集团下属院所或存在大额激光反无外贸订单机会， 公司正在积极接洽中，希望参与其中ATP系统配套， 价值占比达到30%+。国内Q4也存在招标机会。

主业稳步修复中，按照股权激励目标，26/27/28年营收触发值为3/4/6亿元，主业至少30e+

外贸订单对应到公司部分假设为60e，分三年交付，年均20e收入，假设50%份额，20%净利率，对应2e利润，30X PE， 对应60e市值增量

另外加上星载激光通信ATP项目稳步推进中，合计看至少100e+，具体情况欢迎交流

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总体总结

主题正文

1. 莲洲无人装备展示区将致力打造无人与反无人体系化展演平台，邀请航天科技等企业开展无人机反制动态演示。
2. 航天科工重点推出升级版的反无人机体系，集成……激光等对抗手段。
3. 公司早在2015年就参与过激光武器中的ATP（跟瞄系统）配套，目前与航天科工、中物院以及兵器集团下属院所均有合作关系， 产品直接或间接应用于2025年“九三”。
4. 近期科工集团下属院所或存在大额激光反无外贸订单机会， 公司正在积极接洽中，希望参与其中ATP系统配套， 价值占比达到30%+。
5. 国内Q4也存在招标机会。
6. 主业稳步修复中，按照股权激励目标，26/27/28年营收触发值为3/4/6亿元，主业至少30e+
7. 外贸订单对应到公司部分假设为60e，分三年交付，年均20e收入，假设50%份额，20%净利率，对应2e利润，30X PE， 对应60e市值增量
8. 另外加上星载激光通信ATP项目稳步推进中，合计看至少100e+，具体情况欢迎交流