【TFCM】英伟达GTC推出新一代机器人Issac数据平台，物理AI叙事再强化，重视具身数据的海外客户新逻辑 🔺数据是本轮行业的最大变化。核心是GPT 6的具身
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【TFCM】英伟达GTC推出新一代机器人Issac数据平台，物理AI叙事再强化，重视具身数据的海外客户新逻辑 🔺数据是本轮行业的最大变化。核心是GPT 6的具身控制能力大超预期，Open ai为代表的海外语言模型大厂开始下场投入具身模型，复刻24年GPT3吞噬NLP的叙事，具身模型进入“暴力出奇迹”的的阶段。Open AI今年真实数据需求在百万小时数量级，明年千万小时级别，考虑英伟达/Google/deepmind等大厂竞争，北美行业需求将迅速提升至亿小时级别，十倍以上行业空间。 🔺海外大厂是最顶级的具身数据客户。Open AI官宣下场布局大脑和本体，英伟达推出Issac新一代机器人数据平台，海外客户数据要求更高，单小时单价是国内具身数据的3-5x，北美初创具身数据公司World engine成立不足1年，ARR已到1亿美金级别。 🔺光轮智能是英伟达Issac数据平台的核心供应商，北美Newton 机器人仿真技术指导委员会的唯一中国企业，与英伟达并列。宝通科技和光轮智能成立宝光科技，上市公司并表，未来有望承担光轮智能的“数据工厂”的角色，参与北美具身数据市场 🔺海外产业趋势已经明确向国内扩散，字节、阿里、腾讯等大厂也进入具身数据的大规模采购周期，行业需求迈入百万至千万小时门槛，创业公司觅蜂、简智终端订单持续加速，上市公司开始布局
🔺标的梳理，建议关注 ①宝通科技：合资光轮智能，卡位英伟达，稀缺海外客户资源 ②凡拓数创：强现实，已经有明确具身数据订单，明年储备数采产能贡献有效利润弹性 ③风语筑：字节世界模型合作预期，前瞻投资世界模型企业，加速布局具身数采
总体总结
主题正文
- 核心是GPT 6的具身控制能力大超预期，Open ai为代表的海外语言模型大厂开始下场投入具身模型，复刻24年GPT3吞噬NLP的叙事，具身模型进入“暴力出奇迹”的的阶段。
- Open AI今年真实数据需求在百万小时数量级，明年千万小时级别，考虑英伟达/Google/deepmind等大厂竞争，北美行业需求将迅速提升至亿小时级别，十倍以上行业空间。
- Open AI官宣下场布局大脑和本体，英伟达推出Issac新一代机器人数据平台，海外客户数据要求更高，单小时单价是国内具身数据的3-5x，北美初创具身数据公司World engine成立不足1年，ARR已到1亿美金级别。
- 🔺光轮智能是英伟达Issac数据平台的核心供应商，北美Newton 机器人仿真技术指导委员会的唯一中国企业，与英伟达并列。
- 🔺海外产业趋势已经明确向国内扩散，字节、阿里、腾讯等大厂也进入具身数据的大规模采购周期，行业需求迈入百万至千万小时门槛，创业公司觅蜂、简智终端订单持续加速，上市公司开始布局
- 🔺标的梳理，建议关注
- ②凡拓数创：强现实，已经有明确具身数据订单，明年储备数采产能贡献有效利润弹性
- ③风语筑：字节世界模型合作预期，前瞻投资世界模型企业，加速布局具身数采