[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】27年底Optimus周产能有望达2万台，人形机器人量产渐进，持续推荐！ 1️⃣特斯拉：2027年底Optimus周
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[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】27年底Optimus周产能有望达2万台，人形机器人量产渐进，持续推荐！
1️⃣特斯拉：2027年底Optimus周产能有望达2万台，27年底对外出货
特斯拉26Q3业绩会给出Optimus量产时间表：①26Q2：每周几十台；②26年九月：每周数百台；③26年底：每周1000台；④27年底：每周2万台，对应 年产能约百万台。
Optimus后续落地计划：未来1-2月内发布Optimus V3 非预编程 的演示视频；27年4月将AI5集成在Optimus中（目前AI5已完成流片）； 27年底向外部客户发货。
得州、弗里蒙特工厂建设持续推进： 1）得州工厂： 建设进度快于同期规划。2027年夏季有望投产，面向商业交付。 2）弗里蒙特工厂：正在安装用于Optimus的第一代生产线，预计26年晚些时候投产，主要用于内部训练和数采。
2️⃣OpenAI：入局人形机器人赛道，重点发力大脑环节 OpenAI计划自研制造人形机器人，将大脑作为现阶段研发重点， 2027年样机有望落地。
1）大脑：公司机器人业务负责人阿迪亚·拉梅什：文生图模型DALL·E和视频生成模型Sora的核心开发者、研究副总裁。 或将基于大语言模型开发具身大模型。
2）硬件：团队正大规模招募机电执行器、传感器、运动控制等工程人才，自研一体化执行器。 物理交互数据瓶颈是大语言模型到具身大模型的核心瓶颈之一，本次OpenAI大规模招聘机器人硬件人才，有望补齐物理交互数据短板。
国际巨头特斯拉量产在即，Open AI入局，国内产业、政策、资本共振，人形机器人产业化进展加速。
🚀【具身智能】重视： 1、确定性强的零部件供应商：恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克等 2、整机及应用场景：杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等 3、新技术或低估值转型标的：涛涛车业、上海沿浦、华翔股份、峰岹科技、安培龙、柯力传感、汉威科技、福莱新材、日盈电子等
风险提示：AI发展不及预期等
总体总结
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- [红包]浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】27年底Optimus周产能有望达2万台，人形机器人量产渐进，持续推荐！
- 2）弗里蒙特工厂：正在安装用于Optimus的第一代生产线，预计26年晚些时候投产，主要用于内部训练和数采。
- 2️⃣OpenAI：入局人形机器人赛道，重点发力大脑环节
- OpenAI计划自研制造人形机器人，将大脑作为现阶段研发重点， 2027年样机有望落地。
- 1）大脑：公司机器人业务负责人阿迪亚·拉梅什：文生图模型DALL·E和视频生成模型Sora的核心开发者、研究副总裁。
- 物理交互数据瓶颈是大语言模型到具身大模型的核心瓶颈之一，本次OpenAI大规模招聘机器人硬件人才，有望补齐物理交互数据短板。
- 1、确定性强的零部件供应商：恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克等
- 2、整机及应用场景：杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等