【广发机械】人形机器人：特斯拉业绩会总结，2个月内催化充足-20261022 业绩会超预期的点在于机器人进展的时间线比前期表述更清晰、指引明确： 1️⃣1-2个

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【广发机械】人形机器人：特斯拉业绩会总结，2个月内催化充足-20261022

业绩会超预期的点在于机器人进展的时间线比前期表述更清晰、指引明确：

1️⃣1-2个月内发布Optimus非预编程视频/Demo，展示现实场景智能化。股东大会在12月4日，潜在的重要催化。

2️⃣27年4月大量投入使用AI5，额外计算量会带来很大影响，

3️⃣27年底开始向客户交付，最初客户工业应用（危险的重复性任务）。

4️⃣27年底解决人工智能、机电设计以及可靠性和使用寿命等问题。

5️⃣预计1年+时间达到每周产2万台

本轮的核心变化在于openAI的astra给机器人模型突破带来新的可能性。模型突破意味着走向通用性＝大规模应用的曙光。

交易节奏：优先OpenAI链与物理AI相关标的，后程转T链（年底爬产到2000-2500周产）。

openAI相关标的：兆威机电、长盈精密、绿的谐波等。

T链组合：丝杠 恒立液压、浙江荣泰、北特科技; 减速器及相关环节 科达利; 感知与控制 奥比中光、峰岹科技; 轴承 光洋、天创。

总体总结

主题正文

1. 【广发机械】人形机器人：特斯拉业绩会总结，2个月内催化充足-20261022
2. 1️⃣1-2个月内发布Optimus非预编程视频/Demo，展示现实场景智能化。
3. 2️⃣27年4月大量投入使用AI5，额外计算量会带来很大影响，
4. 3️⃣27年底开始向客户交付，最初客户工业应用（危险的重复性任务）。
5. 4️⃣27年底解决人工智能、机电设计以及可靠性和使用寿命等问题。
6. 5️⃣预计1年+时间达到每周产2万台
7. 本轮的核心变化在于openAI的astra给机器人模型突破带来新的可能性。
8. 交易节奏：优先OpenAI链与物理AI相关标的，后程转T链（年底爬产到2000-2500周产）。