【兴证医药】凯莱英发布2026年三季报 [玫瑰]2026年前三季度收入53.95亿元，同比增长16.52%；归母净利润8.52亿元，同比增长6.49%；扣非净利
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【兴证医药】凯莱英发布2026年三季报
[玫瑰]2026年前三季度收入53.95亿元，同比增长16.52%；归母净利润8.52亿元，同比增长6.49%；扣非净利润7.28亿元，同比增长0.04%；经调整净利润10.74亿元，同比增长21.81%。 [玫瑰]2026Q3收入17.88亿元，同比增长24.04%；归母净利润3.32亿元，同比增长81.49%；扣非净利润2.03亿元，同比增长25.70%；经调整净利润3.21亿元，同比增长49.53%。 [玫瑰]分业务：1）2026年前三季度小分子CDMO收入34.65亿元，同比增长3.59%；2）2026年前三季度新兴业务收入19.23亿元，同比增长50.20%。 [玫瑰]分客户：2026年前三季度来自大制药公司收入25.13亿元，同比增长22.40%，来自中小制药公司收入28.82亿元，同比增长11.84%；来自境外客户收入36.23亿元，同比增长11.64%，来自境内客户收入17.72亿元，同比增长42.83%。 [玫瑰]维持2026年收入指引：预计2026年收入增长19-22%，26Q4订单将集中交付。
总体总结
主题正文
- 归母净利润8.52亿元，同比增长6.49%；
- 经调整净利润10.74亿元，同比增长21.81%。
- 归母净利润3.32亿元，同比增长81.49%；
- 扣非净利润2.03亿元，同比增长25.70%；
- 经调整净利润3.21亿元，同比增长49.53%。
- [玫瑰]分客户：2026年前三季度来自大制药公司收入25.13亿元，同比增长22.40%，来自中小制药公司收入28.82亿元，同比增长11.84%；
- 来自境外客户收入36.23亿元，同比增长11.64%，来自境内客户收入17.72亿元，同比增长42.83%。
- [玫瑰]维持2026年收入指引：预计2026年收入增长19-22%，26Q4订单将集中交付。