🔍 📉亚太股市大幅走低，在美国科技股财报不及预期之后，全球科技与人工智能板块的抛售潮在整个区域蔓延开来。 📉韩国、香港以及日本领跌，而台湾、韩国、日本和中国的半
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📉亚太股市大幅走低，在美国科技股财报不及预期之后，全球科技与人工智能板块的抛售潮在整个区域蔓延开来。 📉韩国、香港以及日本领跌，而台湾、韩国、日本和中国的半导体以及人工智能相关个股下跌尤其明显。 📉中国股市进入技术性熊市区间，香港市场电商监管相关担忧再起，进一步加重市场压力。 📉防御性板块整体表现占优，资金从动量股和周期板块当中撤离。 📈印尼是区域当中明显的例外标的，雅加达综合指数（JCI）扭转早盘跌势，收盘上涨，背后是 Dananantara 买盘的推动。 📈印度与澳大利亚市场同样展现出相对韧性。 💵宏观层面，韩国央行维持利率在 3% 不变，日元与韩元走强；澳元、新台币以及东盟区域货币走势偏弱。
🌏 🇦🇺澳大利亚：AS51 指数下跌 0.43%。 📉澳大利亚股市收盘走低，报 8793.20 点，受到全亚洲普遍抛售氛围拖累，矿业、可选消费板块拖累大盘，不过该指数年内至今依旧上涨 4.6%。 📉能源板块与材料板块领跌，分别下跌 2.65%、1.65%，大宗商品走弱叠加市场对中国需求的担忧带来压制。 📞通信、必需消费、地产板块跑赢大盘。 💡市场核心关注点集中在澳洲联储收紧政策的风险，虽然失业率抬升至五年高点 4.7%，但市场依旧认为 11 月存在加息可能性。 💱澳元兑美元跌至 0.7012。 📈NEX TDC 上涨 7.19%，分析师认为周三的抛售存在过度情形。 📉Nick Scali 大跌 15.57%，原因是盈利指引偏弱，同时券商下调评级至卖出。 📉Fortescue 下跌 4.78%，受材料板块行情拖累，但是该公司维持全年铁矿石出货量以及资本开支指引不变。 📉Santos 收窄了全年产量、销量指引区间。 🇹🇼台湾：TAIEX 指数下跌 1.81%。 📉台湾股市收跌，创下 9 月 16 日以来最低收盘点位，全天持续遭遇卖盘，收盘落在日内低点。 📉市场交投情绪偏弱，1075 只个股当中有 751 只收跌，全球科技财报的担忧情绪给半导体板块带来压力。 📉台积电（2330）下跌 1.5%，是盘面最大拖累项；穆迪基于台积电的技术领先地位、财务实力、强劲 AI 需求，将它的发行人评级从 Aa3 上调至 Aa2。 📈PCB 以及基板相关个股逆势走强，瑞银上调相关标的目标价，英伟达产能预期带来正面催化。 📈欣兴电子最高涨幅达到 7.3%，景硕科技上涨 5.5%。 📈布伦特原油价格站上 110 美元，进一步推升避险情绪。 💱新台币兑美元走弱至 32.588，10 年期收益率维持在 2.001%。 📉台科（2466）放量大涨 9.4%；国光学（6209）下跌 10.5%。 🇰🇷韩国：KOSPI 指数下跌 3.52%。 📉KOSPI 指数近乎直线下行，收盘回落至 5600 点关口下方。 📉盘中资金博弈波动较大，外资最终在 KOSPI 小幅净买入，外资集中在三星电子（005930）卖出 9500 万美元，在运输设备板块买入最多，金额 4100 万美元。 📉本土机构是主要净卖出方，科技板块卖出金额最高，达到 3.81 亿美元。 📉散户逢低买入带来一定支撑，但在其他公司回购资金流入缺失的背景下，买盘不足以完全承接卖盘。 📉SK 海力士（000660）下跌 5.5%、三星电子（005930）下跌 4.0%，回吐昨日大部分涨幅，其余多数板块在成交缩量的环境下同步收跌。 🏦韩国央行维持政策利率 3% 不变。 📊KOSPI 成交量较 20 日均值增加 31.9%，交投表现低迷。 💱韩元升值 8 个基点，汇率来到 1322.3 韩元兑 1 美元。 🇯🇵日本：NKY 指数下跌 2.65%。 📉日本股市遭到大幅抛售，日经指数跌破 64k 支撑位置。 📉Meta、特斯拉、泛林集团业绩不及预期压制科技板块，PHP 安全漏洞相关消息进一步加速资金转向防御板块。 📉NKY 下跌 2.65%，TOPIX 指数下跌 1.14%，东证 Mother 板块下跌 1.75%。 📉成长股、周期股跌幅居前，下午开盘之后日元快速升值，下跌行情进一步加速。 📉资金流向双向波动，整体小幅净卖出，对冲基金是卖出主力，长线资金则以买入为主。 📉AI 相关标的回吐昨日涨幅，半导体板块下跌 6.3%、AI 板块下跌 6.2%、光学板块下跌 6.1%。 📉爱德万测试（6857）下跌 6.6%、东京电子（8035）下跌 7%、软银（9984）下跌 6.9%，三只标的合计贡献日经指数大约 62% 的跌幅。 📉Resonac（4004）下跌 11.2%，银行板块同样走弱。 📈软件板块、防御板块相对跑赢大盘。 📊成交量相比 20 日均值低 11.4%。 📉收盘之后 Disco（6146）公布财报，二季度业绩超出一致预期，但是三季度指引低于市场预期。 🇨🇳中国：沪深 300 指数下跌 1.84%。 📉A 股大幅下挫，指数下探至 4036.30 点，相对 6 月高点回撤幅度达到 20%。 📉深证综指下跌 2.93%，创业板指下跌 4.37%，成长、科技板块领跌。 📉市场担忧 AI 资本开支，叠加全球半导体财报不及预期带来压力。 📉电商监管相关消息再度扰动市场，监管机构要求各大主流电商平台强化产品质量、消费者权益相关管控。 📉和 AI 相关的通信标的跌幅靠前，中际旭创（300308）下跌 12.25%、光迅科技（002281）下跌 8.73%、苏州天孚光通信（300394）下跌 8.34%。 📈防御板块、政策支持类板块相对抗跌，中国移动（600941）上涨 2.52%、纳睿雷达（688522）上涨 2.40%，在大盘走弱的环境里形成对冲。 💱人民币兑美元小幅走强至 6.6732，中国 10 年期国债收益率基本持平，报 1.6305%。 🇭🇰香港：恒生指数下跌 3.00%。 📉港股创下 3 月以来最大单日跌幅，恒生指数回落至 6 月水位下方，失守 23000 点关口，各个板块负面消息持续累积。 📉南向资金持续流出，为连续第五个交易日净卖出，统计时点净卖出 110 亿港币。 📉成交金额同步放大，恒生科技指数跌幅更深。 📉国内电商监管相关消息带来扰动，监管机构要求平台加强商品质量管控，电商相关标的承压。 📉腾讯（0700）、宁德时代（3750）在业绩不及预期之后继续遭遇卖盘。 📉银行 H 股同样走弱，建设银行（0939）、中国银行（3988）、邮储银行（1658）均出现下跌。 📉科技板块跌幅靠前，恒生科技指数下跌 5%；联想（0992）下跌 10.9%、华虹半导体（1347）下跌 9.5%、智谱（2513）下跌 7.1%、MiniMax（2159）下跌 6.5%、宁德时代下跌 7%、紫金黄金（2159）下跌 8%。 📈金融板块下跌 1.4%、银行板块下跌 0.7%，走势相对抗跌。 🇮🇩东盟（印尼）：JCI 指数上涨 1.12%。 📈印尼股市在区域普跌行情当中走出独立行情，早盘一度下跌 2.7% 之后反转上行。 📈驱动因素是 Dananantara 确认在上周五暴跌之后大举买入本土股票。 💱印尼盾走势偏弱，市场消化印尼央行维持利率不变、同时下调存款准备金率的政策决议。 📈SET 指数上涨 0.45%，在亚洲整体疲软环境当中韧性突出。 📉泰铢汇率回落至两周低位，银行板块受益于净息差、信贷增长改善，三季度业绩预期向好。 📉CP 板块受益于禽肉需求走强，巴西供给端扰动带来额外订单，业绩预期上调。 🇮🇳印度：NIFTY 指数下跌 0.60%。 📉Nifty 指数盘中最低下探至 25028 点。 📉指数展现出一定的相对韧性，但是依旧没能收复前期的下跌缺口，油价走高带来持续的宏观层面压力。 📉印度市场的远期波动率抬升，市场资金流出科技板块。 📉Nifty Bank 指数下跌 0.7%，Nifty IT 指数下跌 1%，几乎全部行业板块收跌。 📉金属、IT、能源板块跌幅居前；银行、医药板块跌幅最小，仅小幅收跌。 📉印度 VIX 指数盘中一度冲高 5%，之后回落至 15.7。
总体总结
主题正文
- 💡市场核心关注点集中在澳洲联储收紧政策的风险，虽然失业率抬升至五年高点 4.7%，但市场依旧认为 11 月存在加息可能性。
- 📉Nick Scali 大跌 15.57%，原因是盈利指引偏弱，同时券商下调评级至卖出。
- 📉盘中资金博弈波动较大，外资最终在 KOSPI 小幅净买入，外资集中在三星电子（005930）卖出 9500 万美元，在运输设备板块买入最多，金额 4100 万美元。
- 📉爱德万测试（6857）下跌 6.6%、东京电子（8035）下跌 7%、软银（9984）下跌 6.9%，三只标的合计贡献日经指数大约 62% 的跌幅。
- 📉和 AI 相关的通信标的跌幅靠前，中际旭创（300308）下跌 12.25%、光迅科技（002281）下跌 8.73%、苏州天孚光通信（300394）下跌 8.34%。
- 📈防御板块、政策支持类板块相对抗跌，中国移动（600941）上涨 2.52%、纳睿雷达（688522）上涨 2.40%，在大盘走弱的环境里形成对冲。
- 联想（0992）下跌 10.9%、华虹半导体（1347）下跌 9.5%、智谱（2513）下跌 7.1%、MiniMax（2159）下跌 6.5%、宁德时代下跌 7%、紫金黄金（2159）下跌 8%。
- 📉泰铢汇率回落至两周低位，银行板块受益于净息差、信贷增长改善，三季度业绩预期向好。