思源电气速评 1、公司基本面正常，订单和发货保持较快增长。 2、订单端，海外新签订单同比保持高速增长，其中北美订单有望加速。1-9月北美新签订单21亿左右，10
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思源电气速评
1、公司基本面正常，订单和发货保持较快增长。
2、订单端，海外新签订单同比保持高速增长，其中北美订单有望加速。1-9月北美新签订单21亿左右，10月新签有望进一步放量，乐观可能签到10e，受益于下游需求和品类拓宽（除高压变和AIS外，中压变、电力柜、GIS等均已突破）。
2、发货端，Q3以来发货增长相比上半年进一步加快。
3、当前位置底部明确，即使不考虑北美业务，预计27年利润50亿，当前PE约18X。重视底部布局机会！
总体总结
主题正文
- 1、公司基本面正常，订单和发货保持较快增长。
- 2、订单端，海外新签订单同比保持高速增长，其中北美订单有望加速。
- 1-9月北美新签订单21亿左右，10月新签有望进一步放量，乐观可能签到10e，受益于下游需求和品类拓宽（除高压变和AIS外，中压变、电力柜、GIS等均已突破）。
- 2、发货端，Q3以来发货增长相比上半年进一步加快。
- 3、当前位置底部明确，即使不考虑北美业务，预计27年利润50亿，当前PE约18X。
- 重视底部布局机会！