【广发机械】再论机器人行情的持续性20261020 OpenAI带来的叙事变化。市场一直期待AI能有除coding外新的应用，因此前期医疗等场景有超额。物理AI

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【广发机械】再论机器人行情的持续性20261020

OpenAI带来的叙事变化。市场一直期待AI能有除coding外新的应用，因此前期医疗等场景有超额。物理AI一直是潜在方向，但是过去认为比较远期，但此次OpenAI入局的信息扩散和Astra在具身领域的应用算是给市场注入了强心针。

起点位置足够低+催化很密集。过去吉林机器人行情比较短暂，因为起始市值位置在70多万台隐含销量预期，本轮大概在50多万台预期，具备足够上行空间。

催化梳理 1️⃣10.20-22 GTC大会—物理AI演讲 2️⃣10.22 特斯拉Q3业绩会 3️⃣10.22 世界物理AI暨宇树生态合作伙伴大会 4️⃣10.29 智元AI Day 5️⃣12.4 特斯拉股东大会

交易节奏：优先OpenAI链与物理AI相关标的，后程转T链。

openAI相关标的：兆威机电、长盈精密、绿的谐波等。

T链组合：丝杠 恒立液压、浙江荣泰、北特科技; 首发公众号：思维纪要社 减速器及相关环节 科达利; 感知与控制 奥比中光、峰岹科技。

总体总结

主题正文

1. 【广发机械】再论机器人行情的持续性20261020
2. 市场一直期待AI能有除coding外新的应用，因此前期医疗等场景有超额。
3. 物理AI一直是潜在方向，但是过去认为比较远期，但此次OpenAI入局的信息扩散和Astra在具身领域的应用算是给市场注入了强心针。
4. 过去吉林机器人行情比较短暂，因为起始市值位置在70多万台隐含销量预期，本轮大概在50多万台预期，具备足够上行空间。
5. 1️⃣10.20-22 GTC大会—物理AI演讲
6. 2️⃣10.22 特斯拉Q3业绩会
7. 3️⃣10.22 世界物理AI暨宇树生态合作伙伴大会
8. 4️⃣10.29 智元AI Day