【东吴计算机王紫敬】关键是AI赋能先进制造 事件：10月20日国新办发布会，工信部表示正在研究起草新一代智能制造有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合。

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【东吴计算机王紫敬】关键是AI赋能先进制造

事件：10月20日国新办发布会，工信部表示正在研究起草新一代智能制造有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合。

物理AI范畴很宽，但 本轮行情的本质是把AI和先进制造相结合。

相关标的： 中控技术：稀缺AI收入规模化放量标的。TPT时序大模型与UCS通用控制系统构成自主运行工厂双核；2026年一季度AI收入1.84亿元、环比增长92%。

敏芯股份：数据采集是物理AI放量的第一环，敏芯是国内上市公司中 MEMS 压力传感器体量最大者之一。

索辰科技：物理规律层，全物理场自研CAE仿真，为AI理解物理世界提供求解底座。

东土科技：底层控制，鸿道Intewell实时操作系统与AUTBUS工业总线，打通AI决策到实体执行。

奥比中光：3D视觉感知，机器人的视觉与空间数据入口。

能科科技：工业数字孪生，贯通仿真与产线执行。

海康威视：机器视觉中军，工业质检与感知数据的存量入口。

‼️风险提示：政策落地节奏不及预期；工业智能体商业化落地进度不及预期；技术路线迭代风险；制造业资本开支不及预期。

总体总结

主题正文

1. 事件：10月20日国新办发布会，工信部表示正在研究起草新一代智能制造有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合。
2. 2026年一季度AI收入1.84亿元、环比增长92%。
3. 敏芯股份：数据采集是物理AI放量的第一环，敏芯是国内上市公司中 MEMS 压力传感器体量最大者之一。
4. 索辰科技：物理规律层，全物理场自研CAE仿真，为AI理解物理世界提供求解底座。
5. 东土科技：底层控制，鸿道Intewell实时操作系统与AUTBUS工业总线，打通AI决策到实体执行。
6. 奥比中光：3D视觉感知，机器人的视觉与空间数据入口。
7. ‼️风险提示：政策落地节奏不及预期；
8. 技术路线迭代风险；