继续建议重视光模块、无源产品、磷化铟衬底环节以及新技术方向 本轮光互联板块调整更多来自A股流动性、AI中期逻辑瑕疵等。光互联短期季度业绩将持续高增，27年业绩增
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继续建议重视光模块、无源产品、磷化铟衬底环节以及新技术方向
本轮光互联板块调整更多来自A股流动性、AI中期逻辑瑕疵等。光互联短期季度业绩将持续高增，27年业绩增长确定性较高、订单排到27年4季度，且27年估值低至个位数，长期scale up、scale in的光进铜退逻辑未变。本轮充分调整后建议关注方向：
1、光模块：旭创、新易盛、东山精密、剑桥科技、光迅科技、华工科技等。 2、无源及连接器环节：光库科技、天孚通信、长芯博创、太辰光、衡东光等。 3、磷化铟衬底：云南锗业、光智科技等。 4、薄膜铌酸锂：天通股份等。 5、保偏光纤：长盈通、烽火通信等。
另外光芯片、电芯片环节也可逢低关注。
总体总结
主题正文
- 继续建议重视光模块、无源产品、磷化铟衬底环节以及新技术方向
- 光互联短期季度业绩将持续高增，27年业绩增长确定性较高、订单排到27年4季度，且27年估值低至个位数，长期scale up、scale in的光进铜退逻辑未变。
- 本轮充分调整后建议关注方向：
- 1、光模块：旭创、新易盛、东山精密、剑桥科技、光迅科技、华工科技等。
- 2、无源及连接器环节：光库科技、天孚通信、长芯博创、太辰光、衡东光等。
- 3、磷化铟衬底：云南锗业、光智科技等。
- 5、保偏光纤：长盈通、烽火通信等。
- 另外光芯片、电芯片环节也可逢低关注。