梅花庄：机器人&物理AI：题材映射炒作背后是AI应用需要新的叙事支撑机器人&物理AI这两者之间，物理AI相对比较【新颖】，此外机器人很多都是汽车产业链，本质上

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梅花庄：机器人&物理AI：题材映射炒作背后是AI应用需要新的叙事支撑

机器人&物理AI这两者之间，物理AI相对比较【新颖】，此外机器人很多都是汽车产业链，本质上还是基本面上有承压，物理AI完全不讲基本面，迎合了缩量环境下，题材投机。

OpenAI于上周六宣布入局具身机器人领域，成为本轮物理AI板块最大催化，此外，宇树科技也将召开物理AI大会，还有黄仁勋也不断推崇物理AI；

炒作思路：数据采集设备会先行。

索辰科技：物理AI已经实现几百万元收入。公司以自主可控的物理求解器为核心，推出“开物平台”对标英伟达Omniverse/Isaac Sim，切入具身智能仿真训练赛道。

凡拓数创：构建了3D空间资产+自研模拟仿真引擎+全栈动捕硬件壁垒。公司推出自研仿真平台发力Sim2Real交互数据；硬件端，关联动捕主体已经批量出货；Ego完成第二代迭代。千万元级数采训练馆订单已相继落地，2026年机器人新业务预计贡献数千万元营收。

奥普特：机器视觉能力独一档（老本行）+非常稀缺的数据资产（千万级数据样本）+已在苹果实现物理AI真实应用（唯一）+在Open AI供应商名录里面（已实现收入）。

龙旗科技：ego数据采集设备8月9月每个月都是1万套左右的出货，盈利能力超过主业。客户是觅蜂（智元持股60%，26年要实现千万小时级别数据产能，到30年冲刺百亿级别数据体量），觅蜂的下游客户之一是openai。觅蜂能够给龙旗的业绩做很大支撑。

PS:

物理AI挺虚的，但是很新颖，后续概念股应该非常多，所以比较迎合题材炒作,不善于题材炒作的不太建议去关注，灵活一点的则可以去看看。---ms

主题正文

机器人&物理AI这两者之间，物理AI相对比较【新颖】，此外机器人很多都是汽车产业链，本质上还是基本面上有承压，物理AI完全不讲基本面，迎合了缩量环境下，题材投机。
OpenAI于上周六宣布入局具身机器人领域，成为本轮物理AI板块最大催化，此外，宇树科技也将召开物理AI大会，还有黄仁勋也不断推崇物理AI；
公司以自主可控的物理求解器为核心，推出“开物平台”对标英伟达Omniverse/Isaac Sim，切入具身智能仿真训练赛道。
千万元级数采训练馆订单已相继落地，2026年机器人新业务预计贡献数千万元营收。
奥普特：机器视觉能力独一档（老本行）+非常稀缺的数据资产（千万级数据样本）+已在苹果实现物理AI真实应用（唯一）+在Open AI供应商名录里面（已实现收入）。
龙旗科技：ego数据采集设备8月9月每个月都是1万套左右的出货，盈利能力超过主业。
客户是觅蜂（智元持股60%，26年要实现千万小时级别数据产能，到30年冲刺百亿级别数据体量），觅蜂的下游客户之一是openai。
物理AI挺虚的，但是很新颖，后续概念股应该非常多，所以比较迎合题材炒作,不善于题材炒作的不太建议去关注，灵活一点的则可以去看看。