🔥🔥🔥AIDC反弹哪些可以布局？ 在美国政策落地前建议暂时避开高压板块，避开可能被FCC限制的板块，聚焦未来半年订单、业绩强兑现，进展顺利的细分环节龙头，且机构
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🔥🔥🔥AIDC反弹哪些可以布局？
在美国政策落地前建议暂时避开高压板块，避开可能被FCC限制的板块，聚焦未来半年订单、业绩强兑现，进展顺利的细分环节龙头，且机构筹码处于低位。
【良信股份】 AIDC低压电器+SSCB双龙头。低压电器出海顺利，V需求持续扩张，已完成11个型号UL认证，正在做21+型号认证，27年海外收入有望看5e，其中美国看3e，毛利率50%+。SSCB除此前的国内外头部客户外持续拓展，NV更新800V白皮书首提SSCB，美国需求节奏提速，公司卡位领先。26-28年业绩预计3/4.8/6.5e，当前对应PE分别为32/20/15x，当前股价已跌回25年4-5月水平，绝对底部。
【伊戈尔】 聚焦低压变压器出海，全年美国AIDC收入预计8e+，上半年1.5e，Q3-Q4快速放量，大客户27年需求展望乐观。美国直销新客户拓展顺利，预计近期开始下小单，27年放量。高端车载电感陆续导入福特、丰田，复用于高频隔离变压器，SST人才扩产持续提升综合实力。26-28年业绩预计2.8/5.0/7.5e，当前对应PE分别为30/17/11x，当前股价已跌回25年8月水平。
【爱科赛博】 AIDC测试电源龙头，前三季度接单1.5e，全年预计2e+，维谛、台达、麦米等大客户进展顺利，今年订单主要来自PSU产线，明年预计HVDC/SST占比快速提升，结构进一步优化。27年新增订单预计4e+，同比翻倍，毛利率60%+。Q3开始AIDC进入交付拐点，业绩拐点在即。半导体、核聚变产品布局领先，静待落地。26-28年业绩预计0.2/1.3/2.5e，当前对应PE分别为255/39/20x，当前股价已跌回7月底位置。
总体总结
主题正文
- 在美国政策落地前建议暂时避开高压板块，避开可能被FCC限制的板块，聚焦未来半年订单、业绩强兑现，进展顺利的细分环节龙头，且机构筹码处于低位。
- 低压电器出海顺利，V需求持续扩张，已完成11个型号UL认证，正在做21+型号认证，27年海外收入有望看5e，其中美国看3e，毛利率50%+。
- 26-28年业绩预计3/4.8/6.5e，当前对应PE分别为32/20/15x，当前股价已跌回25年4-5月水平，绝对底部。
- 聚焦低压变压器出海，全年美国AIDC收入预计8e+，上半年1.5e，Q3-Q4快速放量，大客户27年需求展望乐观。
- 26-28年业绩预计2.8/5.0/7.5e，当前对应PE分别为30/17/11x，当前股价已跌回25年8月水平。
- AIDC测试电源龙头，前三季度接单1.5e，全年预计2e+，维谛、台达、麦米等大客户进展顺利，今年订单主要来自PSU产线，明年预计HVDC/SST占比快速提升，结构进一步优化。
- 27年新增订单预计4e+，同比翻倍，毛利率60%+。
- 26-28年业绩预计0.2/1.3/2.5e，当前对应PE分别为255/39/20x，当前股价已跌回7月底位置。