这个位置坚定看多半导体零部件，时间换空间-261021 1、核心龙头均进入合理估值区间，板块回调充分。正帆不到20X、富创、新莱27年对应不到30X、珂玛、恒运

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这个位置坚定看多半导体零部件，时间换空间-261021

1、核心龙头均进入合理估值区间，板块回调充分。正帆不到20X、富创、新莱27年对应不到30X、珂玛、恒运昌不到40X，作为本身斜率陡峭的资产已经具备性价比。

2、9-10月订单继续加速，逻辑强化&支撑成长性（PE）。富创单月订单3倍以上增长，新莱9月单月环比再增长50%，正帆上修订单增速等，不仅绝对值增长，更重要的是仍在快速上行。

3、根据多个龙头公司最新反馈，追涨杀跌资金快速出清，当前筹码较好。

投资建议： ①Q3报表拐点优先+进入兑现，重点推荐 新莱、恒运昌、富创； ②长逻辑出色+开始超跌，重点推荐 正帆、珂玛、臻宝。

总体总结

主题正文

1. 1、核心龙头均进入合理估值区间，板块回调充分。
2. 正帆不到20X、富创、新莱27年对应不到30X、珂玛、恒运昌不到40X，作为本身斜率陡峭的资产已经具备性价比。
3. 2、9-10月订单继续加速，逻辑强化&支撑成长性（PE）。
4. 富创单月订单3倍以上增长，新莱9月单月环比再增长50%，正帆上修订单增速等，不仅绝对值增长，更重要的是仍在快速上行。
5. 3、根据多个龙头公司最新反馈，追涨杀跌资金快速出清，当前筹码较好。
6. ①Q3报表拐点优先+进入兑现，重点推荐 新莱、恒运昌、富创；
7. ②长逻辑出色+开始超跌，重点推荐 正帆、珂玛、臻宝。