🌸继续强Call海天瑞声-1021 ‼️为何我们认为海天是本轮数采的龙头之一？ 一是， 数采产业最赚钱的链条是数据服务商。我们此前已提到，假设2030年产业需要
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🌸继续强Call海天瑞声-1021
‼️为何我们认为海天是本轮数采的龙头之一？
一是， 数采产业最赚钱的链条是数据服务商。我们此前已提到，假设2030年产业需要100亿小时数据，整个资本开支有望高达1万亿，其中大部分来自数据服务这一环节（采集+处理+评测）， 整个数采链路壁垒最高的亦来自其中的处理部分 （比如如何实现人类视角数据转换为机器人训练数据等）。而国内目前规模和进展较快的便是以海天为首的数据服务商。 因此公司是最有希望兑现宏大空间的龙头之一
二是， 本轮数采爆发的核心是OpenAi和字节两大AI大厂的入局。我们认为，随着Astra等大语言模型的入局，具身领域的数据绝大部分均会被这些AI大厂占据，因此数采受益链条亦大概率要跟踪这些大厂供应链。海天作为字节的核心数采供应商，过去半年已大批量交付具身数据，年内订单金额达上亿元。简而言之， 海天是字节链的核心标的
继续强推、第一目标市值200亿
By Lsk
总体总结
主题正文
- 🌸继续强Call海天瑞声-1021
- 我们此前已提到，假设2030年产业需要100亿小时数据，整个资本开支有望高达1万亿，其中大部分来自数据服务这一环节（采集+处理+评测）， 整个数采链路壁垒最高的亦来自其中的处理部分 （比如如何实现人类视角数据转换为机器人训练数据等）。
- 而国内目前规模和进展较快的便是以海天为首的数据服务商。
- 二是， 本轮数采爆发的核心是OpenAi和字节两大AI大厂的入局。
- 我们认为，随着Astra等大语言模型的入局，具身领域的数据绝大部分均会被这些AI大厂占据，因此数采受益链条亦大概率要跟踪这些大厂供应链。
- 海天作为字节的核心数采供应商，过去半年已大批量交付具身数据，年内订单金额达上亿元。
- 简而言之， 海天是字节链的核心标的
- 继续强推、第一目标市值200亿