🚀 🔎1）如果 SPCX 能在 2027 年作为英伟达的独家客户上线 ，那可能占到英伟达数据中心收入的约 。 🤔如果 Jensen 允许这种程度的，那么计算市场
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🔎1）如果 SPCX 能在 2027 年作为英伟达的独家客户上线 ，那可能占到英伟达数据中心收入的约 。 🤔如果 Jensen 允许这种程度的，那么计算市场在 2027 年很可能仍将极度紧张，因为增量计算 flops 的 可能流向一个单一的超大规模客户，而这个客户也没有太多一等模型推理需求。 📈而且增量 TPU flops 的可能也流向单一客户。 💰如果是这样，2027 年可供租赁的计算资源也应该保持极度紧张，这意味着 SPCX 在短期租赁上获得的 可能持续比任何人预期的更久。 ✨也许埃隆的 并不是不切实际的说法。 ⚠️这将限制竞争前沿实验室的计算资源获取，Meta 除外。 ⚙️同时为 XAI 提供多个 GW 的训练计算资源，这些资源可以用约 1 年的 GPU 租赁收入来支付，例如 。 👍这也可能对规模较小的形成巨大利好。 📝如果主导大部分租赁计算市场的参与方以 400 至 500 亿美元每 GW 的价格出租，这应该有助于新型云服务商为他们的多年期合同锁定更高的定价，例如，并且可能获得更好的预付款以及后备条款。 ✅任何让英伟达旗下新型云服务商抗风险能力更强的事情，对于 Jensen 的账面收益来说都是加分项。 💭甚至 Zuck 也可能会加入租赁业务，这应该会缓解 Muse 落地和留存方面大概率会出现的不及预期问题，更不用说商业化落地这件事了。 ⚡2）当然，一个单一的超大规模客户，哪怕在一年前还尚未成型，有信心在 2027 年落地 ，并且瞄准 ，会动用一切可以获取的电力资源，对于各类电力设备供应商而言，这会是。
总体总结
主题正文
- 🔎1）如果 SPCX 能在 2027 年作为英伟达的独家客户上线 ，那可能占到英伟达数据中心收入的约 。
- 🤔如果 Jensen 允许这种程度的，那么计算市场在 2027 年很可能仍将极度紧张，因为增量计算 flops 的 可能流向一个单一的超大规模客户，而这个客户也没有太多一等模型推理需求。
- 💰如果是这样，2027 年可供租赁的计算资源也应该保持极度紧张，这意味着 SPCX 在短期租赁上获得的 可能持续比任何人预期的更久。
- ⚙️同时为 XAI 提供多个 GW 的训练计算资源，这些资源可以用约 1 年的 GPU 租赁收入来支付，例如 。
- 📝如果主导大部分租赁计算市场的参与方以 400 至 500 亿美元每 GW 的价格出租，这应该有助于新型云服务商为他们的多年期合同锁定更高的定价，例如，并且可能获得更好的预付款以及后备条款。
- ✅任何让英伟达旗下新型云服务商抗风险能力更强的事情，对于 Jensen 的账面收益来说都是加分项。
- 💭甚至 Zuck 也可能会加入租赁业务，这应该会缓解 Muse 落地和留存方面大概率会出现的不及预期问题，更不用说商业化落地这件事了。
- ⚡2）当然，一个单一的超大规模客户，哪怕在一年前还尚未成型，有信心在 2027 年落地 ，并且瞄准 ，会动用一切可以获取的电力资源，对于各类电力设备供应商而言，这会是。