[1021盘后】各位，盘面就是这么个盘面，李清照都知道答案:知否，知否，应是绿肥红瘦!李煜，也知道，桃花流水春去也，天上人间。 不过，今天稍微结构上掉了下:老登
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[1021盘后】各位，盘面就是这么个盘面，李清照都知道答案:知否，知否，应是绿肥红瘦!李煜，也知道，桃花流水春去也，天上人间。 不过，今天稍微结构上掉了下:老登们，下去了，主板的白酒，煤炭，家电都不行;创业板的电池、汽车们都不行。于是指数就难看。 这也告诉我们，未来的行情一定是结构性的。花大力气去托那些传统的，由于人类永远喜新厌旧，于是跟随的资金不多，渐至不闻，还是萎顿在地扶不起。也如我前面帖子所述的，近期但凡能带来行情的，都是ai相关，无非Al+医疗，Al+传媒，ai+具身，ai+数据，现在如此，未来也会如此。 时代大势，浩浩汤汤，逆之者亡，顺之者昌。在时代洪流里，只要方向对，忍住先，如关汉卿说的，做一颗蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响铛铛一粒铜豌豆，最后总会好起来的。 看吧，阳光总在风雨后，有一道彩虹等待你。
[资讯] SpaceX已经用一份盈利财报开了个好头。 美东时间10月2日盘后(北京时间为2026年10月22日凌晨4:00之后)Meta、特斯拉、德州仪器、IBM、科林研发五家财报同时落地，这才是“AI交易”的第一份成绩单! SpaceX开了个好头，Q3净利44亿美元，公司成立以来首个盈利季度，AI业务营收同比暴增830%，新增算力投资回收期不到一年。它证明了最关键的一件事，即AI资本开支，是可以兑现成利润的。 现在轮到Meta了。它是这轮质疑里第一个交卷的巨头，要回答的是那个更尖锐的问题:最大的AI买家，钱花出去到底有没有变成收入? 二季度Meta发行了249亿美元长期债务，长期债务余额升至837亿美元。二季度时，Meta经营现金流319亿美元、资本开支311亿美元，自由现金流剩7.84亿美元。但Meta手里还有一张牌，7月启动的Meta Compute9把H100/H200I旧算力打包出租。 但Meta卖算力，和SpaceX卖算力不是一回事。SpaceX卖的是“新建算力+模型”，是主业、高毛利;Meta卖的是“旧代闲置算力”是副业、清库存，本质是存量资产的折旧变现。所以Meta今晚要回答的问题很具体:卖旧卡的回血，够不够填买新卡的窟窿? 第一个要盯的数字:Meta财报里有没有单列算力出租/云服务收入”，规模多大。 德州仪器+科林研发:卖铲人的景气验证SpaceX的盈利，证明的是下游应用能兑现。但AI交易能不能继续，还要看上游设备的盈利是否依旧能打。 第二个需要格外注意的数据是德州仪器和科林研发的Q4指引，是否超季节性。 如果超季节性，说明“卖铲人”的景气还在向上，AI资本开支的传导链条没断，这轮下跌是情绪不是基本面;如果指引转弱，那才是真正的警-连卖铲子的都收不到钱了，AI交易就真到头了。
【资讯】有一份文件很重磅，需要重视的。朋友们，虽然我们经常吐槽开玩笑，但是来自这个部门的文件就是得重视。我以前经历数次熊牛转换，一开始也是各种受挫感，感觉散户被愚弄被抛弃，但随着利好政策的逐渐叠加，政策底夯实之后，资金还是会进来的。 永远不要放弃希望！我们普通人，若连希望都没有，跟咸鱼还有什么差别？ 你们看： 国内政策在累积，共识在形成。 美国各个 AI 相关企业业绩利好在披露。 地缘战争似乎在降低烈度，有谈判迹象。 石油价格似乎也下来点了…… 会好起来的！
总体总结
主题正文
- 也如我前面帖子所述的，近期但凡能带来行情的，都是ai相关，无非Al+医疗，Al+传媒，ai+具身，ai+数据，现在如此，未来也会如此。
- 在时代洪流里，只要方向对，忍住先，如关汉卿说的，做一颗蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响铛铛一粒铜豌豆，最后总会好起来的。
- 美东时间10月2日盘后(北京时间为2026年10月22日凌晨4:00之后)Meta、特斯拉、德州仪器、IBM、科林研发五家财报同时落地，这才是“AI交易”的第一份成绩单!
- SpaceX开了个好头，Q3净利44亿美元，公司成立以来首个盈利季度，AI业务营收同比暴增830%，新增算力投资回收期不到一年。
- 它证明了最关键的一件事，即AI资本开支，是可以兑现成利润的。
- 二季度时，Meta经营现金流319亿美元、资本开支311亿美元，自由现金流剩7.84亿美元。
- 但Meta手里还有一张牌，7月启动的Meta Compute9把H100/H200I旧算力打包出租。
- 我以前经历数次熊牛转换，一开始也是各种受挫感，感觉散户被愚弄被抛弃，但随着利好政策的逐渐叠加，政策底夯实之后，资金还是会进来的。