【天风传媒互联网】继续提示物理AI/3D数据方向，中美共振大趋势，通用入场有望加速向上斜率 近期发生了什么变化？①具身“大脑”或出现新解法：Artificial
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【天风传媒互联网】继续提示物理AI/3D数据方向，中美共振大趋势，通用入场有望加速向上斜率
近期发生了什么变化？①具身“大脑”或出现新解法：Artificial Analysis首版具身榜AA-Robotics，Astra以69.4分居首，目前社区已沉淀37个具身案例，国内外一二级市场均在讨论通用模型是否可以承担一部分具身“大脑”的功能。②中美共振，通用下场具身领域：OpenAI、DeepSeek正式表示进军具身，宇树王兴兴表示GPT-6让具身突破预期提前到“一两年内”。这一系列变化主要源于前沿AI实验室认为解决物理规律是通往AGI的问题子集之一。
我们如何看待？根据产业调研，真正落地仍有较多卡点，但模型前沿探索加速、卡点在数据是两大确定性方向 ①Astra确实展现了一部分物理规律推理/3D能力，但要落实到替代具身大脑（实际上就是替代中间VLA一层，用Astra完成顶层任务理解+最底层机器人执行任务强化训练出来的动作）仍有较多卡点，包括参数量限制落地部署、时延等问题。 但国内外头部AI大厂入局具身是明确的趋势，无论当下该解法如何，背靠前沿AI Lab的技术、数据、算力等实力， 均可期待对具身大脑前沿探索的速度。 ②数据是当前最大卡点之一，也是最确定性的方向。无论是基于哪条路径走向具身，数据都是绕不过去的话题，本质是找到可scaling的数据解决方案。 当前最优解法是UMI数据（Universal Manipulation Interface，抓夹采集数据）+EGO数据（第一视角人类操作视频）+触感（umi和ego数据缺触感），需求量已在一级市场及产业均看到确定性的增长。
标的梳理：推荐 【宝通科技】（与光轮智能深度合作3D数据进入订单密集确认期；光轮智能是国内最头部物理AI数据infra公司之一，当前估值超20亿美金），建议关注风语筑、凡拓数创、丝路视觉等。
总体总结
主题正文
- 【天风传媒互联网】继续提示物理AI/3D数据方向，中美共振大趋势，通用入场有望加速向上斜率
- ①具身“大脑”或出现新解法：Artificial Analysis首版具身榜AA-Robotics，Astra以69.4分居首，目前社区已沉淀37个具身案例，国内外一二级市场均在讨论通用模型是否可以承担一部分具身“大脑”的功能。
- ②中美共振，通用下场具身领域：OpenAI、DeepSeek正式表示进军具身，宇树王兴兴表示GPT-6让具身突破预期提前到“一两年内”。
- ①Astra确实展现了一部分物理规律推理/3D能力，但要落实到替代具身大脑（实际上就是替代中间VLA一层，用Astra完成顶层任务理解+最底层机器人执行任务强化训练出来的动作）仍有较多卡点，包括参数量限制落地部署、时延等问题。
- 但国内外头部AI大厂入局具身是明确的趋势，无论当下该解法如何，背靠前沿AI Lab的技术、数据、算力等实力， 均可期待对具身大脑前沿探索的速度。
- 当前最优解法是UMI数据（Universal Manipulation Interface，抓夹采集数据）+EGO数据（第一视角人类操作视频）+触感（umi和ego数据缺触感），需求量已在一级市场及产业均看到确定性的增长。
- 标的梳理：推荐 【宝通科技】（与光轮智能深度合作3D数据进入订单密集确认期；
- 光轮智能是国内最头部物理AI数据infra公司之一，当前估值超20亿美金），建议关注风语筑、凡拓数创、丝路视觉等。