📰 💭 📌 A 股昨日窄幅震荡，板块分化明显，成交清淡，仅 1.45 万亿元。 📌 TMT 板块个股波动较大，长鑫存储（CXMT）尽管业绩表现稳健，但股价下跌
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💭 📌 A 股昨日窄幅震荡，板块分化明显，成交清淡，仅 1.45 万亿元。 📌 TMT 板块个股波动较大，长鑫存储（CXMT）尽管业绩表现稳健，但股价下跌 7.77%。 📌 地产板块走低。 📌 9 月商品房成交均价数据显示，9 月更多城市新房与二手房市场均价录得正增长，但新房销售及竣工数据不及预期。 📌 金融街论坛如期举办。高盛全球投资研究团队认为，。 📌 不过，鉴于三季度 GDP 增速高于预期，叠加近期已经落地的货币宽松举措，我们维持基准预测，。 📰 📌 📌 1. 中国人民银行释放信号，隔夜逆回购利率将取代当前的 7 天逆回购利率，成为全新政策基准利率。 📌 2. 央行行长同时公布五项举措，旨在强化金融稳定、完善债券市场运行机制、推进金融对外开放，并支持技术创新。 📌 高盛全球投资研究团队认为，上述表态是迈向的进一步举措。 📌 📌 不过，鉴于三季度 GDP 增速高于预期，叠加近期已经落地的货币宽松举措，我们维持基准预测，。 📌 到 2027 年，我们预计会出台更多货币宽松政策，部分宽松举措或将依托隔夜政策利率的切换落地。 📌 3. 中国证监会：首批 18 只主动管理型 ETF 获批。 📌 📌 中国为三大创新中心出台融资支持方案，三大创新中心分别以北京、上海以及粤港澳大湾区为核心。 📌 📌 1. 月度跟踪报告：9 月成交均价数据带来积极信号，整体销售具备韧性，但新房销售和竣工数据不及预期。 📌 展望 2026 年 10 月，高盛全球投资研究团队预计新房销售同比仍大概率维持高双位数下滑，但二手房成交规模同比增幅改善，能够部分对冲新房的下滑压力。 📌 我们同时预计建筑施工活动依旧偏弱。 📌 2. 第 42 周行情汇总：受季节性因素影响成交规模走高，但领先指标有所走弱。 📌 📌 1. DeepSeek 相关消息：美国拟禁止联邦机构系统使用中国 DeepSeek 大模型。 📌 2. MiniMax 推出搭载安全更新的 M3.1 Flash 人工智能模型。 📌 3. 长鑫存储（688825.SS）：人工智能拉动 DRAM 需求，后续季度环比增长可期；2026 年第三季度营收环比增长 15%~20%；维持买入评级。 📌 4. 盛合晶微（600183.SS）：2026 年第三季度净利润指引超预期，环比增长强劲；人工智能带动覆铜板需求，规格持续升级；维持买入评级（基于客户清单）。盛合晶微提议开展 1 亿至 2 亿元回购。 📌 📌 中国出台新规，对更多型号无人机与工业机械设备实施出口管制。
总体总结
主题正文
- 📌 9 月商品房成交均价数据显示，9 月更多城市新房与二手房市场均价录得正增长，但新房销售及竣工数据不及预期。
- 📌 2. 央行行长同时公布五项举措，旨在强化金融稳定、完善债券市场运行机制、推进金融对外开放，并支持技术创新。
- 📌 到 2027 年，我们预计会出台更多货币宽松政策，部分宽松举措或将依托隔夜政策利率的切换落地。
- 📌 中国为三大创新中心出台融资支持方案，三大创新中心分别以北京、上海以及粤港澳大湾区为核心。
- 📌 展望 2026 年 10 月，高盛全球投资研究团队预计新房销售同比仍大概率维持高双位数下滑，但二手房成交规模同比增幅改善，能够部分对冲新房的下滑压力。
- 📌 2. 第 42 周行情汇总：受季节性因素影响成交规模走高，但领先指标有所走弱。
- 📌 3. 长鑫存储（688825.SS）：人工智能拉动 DRAM 需求，后续季度环比增长可期；
- 📌 4. 盛合晶微（600183.SS）：2026 年第三季度净利润指引超预期，环比增长强劲；