🚀大厂入局加速物理AI迭代，建议关注数采方向（10.20） ⭐️1） 机器人迎来大厂入局与模型升级双重催化： ①OpenAI机器人布局持续推进，官网招聘已覆盖运
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🚀大厂入局加速物理AI迭代，建议关注数采方向（10.20）
⭐️1） 机器人迎来大厂入局与模型升级双重催化： ①OpenAI机器人布局持续推进，官网招聘已覆盖运动控制、电机与执行器、测试设施、制造和采购等环节，研发投入正向完整机器人系统延伸；近期媒体报道奥特曼明确回应将打造人形机器人，并重申2027年演示预期。关注点在于头部模型厂将人才、算力和工程资源进一步投入物理世界。②谷歌10月13日公布Gemini 4 Argon机器人案例，在其展示的特定实验中，模型从真实桌面图片构建仿真环境、生成超过4500条训练轨迹，将下游机器人任务成功率从56%提升至75%，展示出“理解场景—生成数据—训练策略—真机验证”的闭环潜力。③特斯拉三季报电话会将于北京时间10月22日清晨举行，Optimus研发、产线建设和交付节奏是后续重要观察点。
⭐️2） 模型越强越要重视有效数据供给： 我们认为，通用模型的规划、纠错与仿真能力提升，有望提高物理数据的利用效率，推动更多任务进入可训练、可验证阶段。投资机会也将从采集视频数量，向多视角、深度、姿态及交互信息同步采集，以及清洗、解算、评测与仿真增广延伸。我们看好真实数据与合成数据协同：真实采集提供物理约束和验证依据，仿真扩大场景覆盖，数据治理提高可训练数据比例。数采公司的竞争力将更多体现为单位有效数据成本、交付质量及客户复用能力。
重点关注物理AI铲子环节： 奥比中光 抓住数采设备与本体视觉双重需求：公司已推出涵盖EGO第一视角、UMI手持操作、WristCam腕部近场及Hub同步中枢的无本体数采平台。相关设备已启动客户导入并逐步实现规模化交付。 五一视界 把握数据生产与仿真闭环价值：公司8月发布AperData具身数据底座和AperOne具身应用平台，并与联合影像合作布局软硬一体数采体系，26年出货量有望破3w台。
☎️华泰计算机 郭雅丽/范昳蕊/袁泽世/岳铂雄/王浩天
总体总结
主题正文
- 🚀大厂入局加速物理AI迭代，建议关注数采方向（10.20）
- ⭐️1） 机器人迎来大厂入局与模型升级双重催化： ①OpenAI机器人布局持续推进，官网招聘已覆盖运动控制、电机与执行器、测试设施、制造和采购等环节，研发投入正向完整机器人系统延伸；
- ②谷歌10月13日公布Gemini 4 Argon机器人案例，在其展示的特定实验中，模型从真实桌面图片构建仿真环境、生成超过4500条训练轨迹，将下游机器人任务成功率从56%提升至75%，展示出“理解场景—生成数据—训练策略—真机验证”的闭环潜力。
- ⭐️2） 模型越强越要重视有效数据供给： 我们认为，通用模型的规划、纠错与仿真能力提升，有望提高物理数据的利用效率，推动更多任务进入可训练、可验证阶段。
- 投资机会也将从采集视频数量，向多视角、深度、姿态及交互信息同步采集，以及清洗、解算、评测与仿真增广延伸。
- 重点关注物理AI铲子环节：
- 奥比中光 抓住数采设备与本体视觉双重需求：公司已推出涵盖EGO第一视角、UMI手持操作、WristCam腕部近场及Hub同步中枢的无本体数采平台。
- 五一视界 把握数据生产与仿真闭环价值：公司8月发布AperData具身数据底座和AperOne具身应用平台，并与联合影像合作布局软硬一体数采体系，26年出货量有望破3w台。