机器人板块观点更新——全球巨头下场，物理AI产业加速！ 物理AI再次成为全球焦点 1）英伟达：10月15日，黄仁勋接受采访表示，下一轮更庞大的机会来自物理AI，
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机器人板块观点更新——全球巨头下场，物理AI产业加速！
物理AI再次成为全球焦点 1）英伟达：10月15日，黄仁勋接受采访表示，下一轮更庞大的机会来自物理AI，物理AI的核心是训练系统、仿真系统、端侧计算系统，而英伟达能够同时提供三个层面的完整技术栈，公司也在持续投资机器人基础模型、数字孪生、工业软件和边缘计算；2）Oepn AI：9月2日，奥特曼接受采访表示公司一定会参与机器人，但是核心难点是机器人大脑，这也是公司的重点突破方向，同时open ai公司近期新推出27个机器人相关岗位；3）特斯拉：10月17日，马斯克采访中表示：AI和机器人是解决国家债务的唯一途径；与此同时，Optimus供应链周产不断向上爬坡；4）全国首个物理AI与世界模型大会今日启幕：10月19日至22日，由江苏省数据集团、南京大数据集团、中国人工智能学会主办的2026物理AI与世界模型大会在南京国际博览中心举行，将发布一系列物理AI与世界模型领域标志性成果。
最新前沿大模型在物理AI自上而下涌现泛化能力 1）GPT-6 Astra没练过机器人，看三路摄像头直接控机器人双臂积木入碗，成功率95%，Fable 5.1仅有40%；2）利用Gemini 4 Argon教Apollo人形机器人玩豆袋投投游戏，只给它一段人演示的视频，然后它接管了机器人，生成自己的模拟环境，执行了一些系统识别，然后在真实机器人上训练投掷动作，它花了几次真实投掷来改进，然后连续命中了许多空中邮袋。
特斯拉量产提速 特斯拉机器人团队9月底完成大审厂，对供应链下单快速爬坡。根据我们产业链调研，Optimus周产目前在向1000台+的水平推进，并计划于年底达到2500台。特斯拉有望在Q4发布Optimus V3，将人形机器人产业发展带入新的阶段！ 1、特斯拉产业链 总成：三花智控、拓普集团、新泉股份（潜在） 减速器：斯菱股份、双环传动、科达利； 丝杠：浙江荣泰、恒立液压、北特科技等； 电机：恒帅股份、鸣志电器； 结构件：福赛科技、模塑科技、旭升集团、均胜电子、岱美股份、日盈电子、恒勃股份、科森科技、万向钱潮等； Tier-2：宁波东力、五洲新春、铁流股份、正强股份、凯迪股份、肇民股份、恒辉安防、金沃股份等；
2、国产本体 YSKJ、优必选/锋龙股份、上纬新材、胜通能源（七腾机器人）。
总体总结
主题正文
- 1）英伟达：10月15日，黄仁勋接受采访表示，下一轮更庞大的机会来自物理AI，物理AI的核心是训练系统、仿真系统、端侧计算系统，而英伟达能够同时提供三个层面的完整技术栈，公司也在持续投资机器人基础模型、数字孪生、工业软件和边缘计算；
- 2）Oepn AI：9月2日，奥特曼接受采访表示公司一定会参与机器人，但是核心难点是机器人大脑，这也是公司的重点突破方向，同时open ai公司近期新推出27个机器人相关岗位；
- 3）特斯拉：10月17日，马斯克采访中表示：AI和机器人是解决国家债务的唯一途径；
- 4）全国首个物理AI与世界模型大会今日启幕：10月19日至22日，由江苏省数据集团、南京大数据集团、中国人工智能学会主办的2026物理AI与世界模型大会在南京国际博览中心举行，将发布一系列物理AI与世界模型领域标志性成果。
- 1）GPT-6 Astra没练过机器人，看三路摄像头直接控机器人双臂积木入碗，成功率95%，Fable 5.1仅有40%；
- 2）利用Gemini 4 Argon教Apollo人形机器人玩豆袋投投游戏，只给它一段人演示的视频，然后它接管了机器人，生成自己的模拟环境，执行了一些系统识别，然后在真实机器人上训练投掷动作，它花了几次真实投掷来改进，然后连续命中了许多空中邮袋。
- 根据我们产业链调研，Optimus周产目前在向1000台+的水平推进，并计划于年底达到2500台。
- Tier-2：宁波东力、五洲新春、铁流股份、正强股份、凯迪股份、肇民股份、恒辉安防、金沃股份等；