【国盛张一鸣】本轮思路解析： [红包]Gpt6发布，很多up主已经用来直接操控机械臂， 意味着物理ai真正从实验室和论文走向现实！ 里程碑式的分水岭，很像23年
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【国盛张一鸣】本轮思路解析：
[红包]Gpt6发布，很多up主已经用来直接操控机械臂， 意味着物理ai真正从实验室和论文走向现实！ 里程碑式的分水岭，很像23年初的ai，新范式新叙事，史诗级行情，不博弈，若有分歧即为买点。 1️⃣ 宇树科技 是这轮中军，大厂具身大脑爆发，直接利好，本轮行情必配；相对应的， 上纬新材 这类国产品牌也可以 2️⃣物理ai，本质上是带ai的执行器和传感器结合体，非人形的传感器是刚需，眼睛： 奥比中光，触觉： 福莱新材、晶华新材、汉威科技 等 3️⃣ai大脑逻辑需要实际的产销指引兑现，而唯一能兑现的是t链。t链核心仍然要抓： 斯菱智驱、福赛科技、科森科技、北特科技、浙江荣泰； 新晋核心： 恒锋工具、友升股份、天创股份、正强股份等。
总体总结
主题正文
- [红包]Gpt6发布，很多up主已经用来直接操控机械臂， 意味着物理ai真正从实验室和论文走向现实！
- 里程碑式的分水岭，很像23年初的ai，新范式新叙事，史诗级行情，不博弈，若有分歧即为买点。
- 1️⃣ 宇树科技 是这轮中军，大厂具身大脑爆发，直接利好，本轮行情必配；
- 相对应的， 上纬新材 这类国产品牌也可以
- 2️⃣物理ai，本质上是带ai的执行器和传感器结合体，非人形的传感器是刚需，眼睛： 奥比中光，触觉： 福莱新材、晶华新材、汉威科技 等
- 3️⃣ai大脑逻辑需要实际的产销指引兑现，而唯一能兑现的是t链。
- t链核心仍然要抓： 斯菱智驱、福赛科技、科森科技、北特科技、浙江荣泰；
- 新晋核心： 恒锋工具、友升股份、天创股份、正强股份等。