物理AI：chat及agent之后AI应用的第三级演进【东吴传媒互联网&海外张良卫团队】 事件描述： 近期海外头部科技企业陆续加码物理AI：1）OpenAI奥特
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物理AI：chat及agent之后AI应用的第三级演进【东吴传媒互联网&海外张良卫团队】
事件描述：
近期海外头部科技企业陆续加码物理AI：1）OpenAI奥特曼确认独立开发人形机器人、优先突破"大脑"、2027年展示原型；2）AMD于9月28日披露拟以约82亿美元股票对价收购World Labs。该交易反映出算力厂商对空间智能、仿真及物理AI应用的战略重视；3）根据官方公告，南京物理AI与世界模型大会安排于10月19—22日举行，涉及工业世界模型及自主工厂应用；英伟达GTC柏林安排于10月20—22日举行，黄仁勋主题演讲定于10月21日。
观点重申：
1）物理AI是AI应用的第三级演进，从生成式AI做内容到智能体AI做数字任务，再到未来物理AI做物理世界增量价值，对AI应用框架而言是继大模型、Agent之后的第三次演进。 2）相关应用领域包括智能驾驶、机器人及自主运行工厂，正推动AI进一步参与生产执行，并围绕任务完成率、人工干预频次及投入回报形成可衡量的商业价值。
建议关注：奥比中光-W，五一视界，仙工智能； 机器人本体与执行：福赛科技，斯菱智驱；端侧AI:乐鑫科技；高保真物理仿真平台：索辰科技、能科科技、凡拓数创、品茗科技；工业控制/工业智能体：中控技术、东土科技；3D感知硬件：凌云光、敏芯股份；
风险提示：世界模型仿真效果不及预期；人形机器人商业化落地慢于预期；技术路线迭代风险；制造业资本开支下行。
总体总结
主题正文
- 近期海外头部科技企业陆续加码物理AI：1）OpenAI奥特曼确认独立开发人形机器人、优先突破"大脑"、2027年展示原型；
- 2）AMD于9月28日披露拟以约82亿美元股票对价收购World Labs。
- 3）根据官方公告，南京物理AI与世界模型大会安排于10月19—22日举行，涉及工业世界模型及自主工厂应用；
- 英伟达GTC柏林安排于10月20—22日举行，黄仁勋主题演讲定于10月21日。
- 1）物理AI是AI应用的第三级演进，从生成式AI做内容到智能体AI做数字任务，再到未来物理AI做物理世界增量价值，对AI应用框架而言是继大模型、Agent之后的第三次演进。
- 2）相关应用领域包括智能驾驶、机器人及自主运行工厂，正推动AI进一步参与生产执行，并围绕任务完成率、人工干预频次及投入回报形成可衡量的商业价值。
- 建议关注：奥比中光-W，五一视界，仙工智能；
- 风险提示：世界模型仿真效果不及预期；