🔥奥普特大涨：果链景气上行，物理AI 核心标的【国金机械】 ⭕️景气上行，业绩高弹性！27 年苹果3c大年，创新推动新一轮资本开支上行。后道组装检测需求大增，同
- 序号：231
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
🔥奥普特大涨：果链景气上行，物理AI 核心标的【国金机械】
⭕️景气上行，业绩高弹性！27 年苹果3c大年，创新推动新一轮资本开支上行。后道组装检测需求大增，同时前道工序，将采用3D打印做高端手机中框、折叠屏铰链等，带动 3d 打印视觉检测需求爆发。公司卡位打印过程机器视觉监测2.0系统核心份额，将深度受益。另外AI算力催生光模块、半导体设备市场需求爆发，从而带动机器视觉行业用于识别、检测、定位等需求，公司半导体、光模块、pcb等新市场多点开花。
⭕️物理AI +机器人打开成长空间。 传统机器视觉仅服务封闭产线，受益于下游资本开支需求上行，如3D打印、半导体、PCB 设备、光模块设备等；物理AI浪潮下， 机器视觉由单纯产线工具转变为“3D视觉+机器人+物理AI模型”生态的标配，AI可负责高速质检，并同时持续生成新样本迭代模型。A客户已启动物理 AI 项目降低人力成本。公司布局多年，积累了千万级数据样本，已在3c和锂电领域逐步放量，另外公司已成为 openAI 供应名录，物理 AI 赛道成长潜力大。
总体总结
主题正文
- 🔥奥普特大涨：果链景气上行，物理AI 核心标的【国金机械】
- 27 年苹果3c大年，创新推动新一轮资本开支上行。
- 后道组装检测需求大增，同时前道工序，将采用3D打印做高端手机中框、折叠屏铰链等，带动 3d 打印视觉检测需求爆发。
- 公司卡位打印过程机器视觉监测2.0系统核心份额，将深度受益。
- 另外AI算力催生光模块、半导体设备市场需求爆发，从而带动机器视觉行业用于识别、检测、定位等需求，公司半导体、光模块、pcb等新市场多点开花。
- 传统机器视觉仅服务封闭产线，受益于下游资本开支需求上行，如3D打印、半导体、PCB 设备、光模块设备等；
- 物理AI浪潮下， 机器视觉由单纯产线工具转变为“3D视觉+机器人+物理AI模型”生态的标配，AI可负责高速质检，并同时持续生成新样本迭代模型。
- 公司布局多年，积累了千万级数据样本，已在3c和锂电领域逐步放量，另外公司已成为 openAI 供应名录，物理 AI 赛道成长潜力大。