【东吴电子陈海进】端侧AI：物理AI拓展应用空间，多元终端加速落地 物理 AI 推动智能从数字世界走向现实场景，端侧计算重要性提升。 物理 AI 强调对真实环境
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【东吴电子陈海进】端侧AI：物理AI拓展应用空间，多元终端加速落地
物理 AI 推动智能从数字世界走向现实场景，端侧计算重要性提升。 物理 AI 强调对真实环境的感知、理解、决策与执行，需要持续处理视觉、声音及传感器信息，并根据环境变化实时响应。OpenAI 官宣布局人形机器人，以世界模型为底座发力物理 AI，打通虚拟仿真到实体硬件的转化。端侧 AI 承担本地感知、多模态推理及部分控制任务。物理 AI 拓展端侧应用场景，端侧算力与模型升级又推动设备从识别环境向理解任务、自主执行发展。近期机器人三维感知设备、端边侧 AI 芯片及算力板卡持续推出，产业关注点逐步向实际功能与产品落地延伸。
产业趋势： 1️⃣ 本地AI从感知走向理解与决策。多模态模型推动终端从图像识别、语音处理向环境理解、实时推理及任务执行升级，带动端侧算力需求提升。 2️⃣ 应用从高算力设备向多元终端渗透。机器人、智能座舱侧重算力，AI玩具、智能家居强调低功耗。MR有望受益于世界模型及生成式3D技术，缓解内容供给瓶颈，推动内容与硬件生态形成正向循环。 3️⃣ 从概念催化走向产品落地。新品量产、客户导入和终端出货成为增长关键。OpenAI依托模型能力及用户基础，有望推动AI原生硬件普及，打开新型人机交互入口。
应用场景持续拓展，芯片厂商各有侧重。
- 瑞芯微： RK3588等SoC支持机器人视觉识别、路径规划及工业机器视觉，RK182X拓展多模态推理，主控+协处理器布局逐步完善。
- 星宸科技：视觉AI SoC用于智能摄像头、机器人视觉及边缘视频分析，Q3端边侧AI SoC量价齐升，新形态算力板卡快速放量。
- 乐鑫科技：ESP32系列用于AI玩具、智能音箱、桌面陪伴设备，支持无线连接、语音交互及轻量AI处理。
- 晶晨股份：高端TV SoC推动智能影音升级，端侧算力产品向AI NAS、边缘计算盒子及机器人等场景拓展。
相关标的：瑞芯微、乐鑫科技、星宸科技、恒玄科技、晶晨股份、地平线机器人、黑芝麻智能、豪鹏科技 观点重申： 看好物理AI推动端侧计算升级，以及AI终端向多场景渗透。重点关注主控SoC、视觉AI、低功耗连接等环节，MR内容生态与OpenAI硬件有望带来新一轮应用催化。
总体总结
主题正文
- 物理 AI 强调对真实环境的感知、理解、决策与执行，需要持续处理视觉、声音及传感器信息，并根据环境变化实时响应。
- 近期机器人三维感知设备、端边侧 AI 芯片及算力板卡持续推出，产业关注点逐步向实际功能与产品落地延伸。
- MR有望受益于世界模型及生成式3D技术，缓解内容供给瓶颈，推动内容与硬件生态形成正向循环。
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- 瑞芯微： RK3588等SoC支持机器人视觉识别、路径规划及工业机器视觉，RK182X拓展多模态推理，主控+协处理器布局逐步完善。
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- 星宸科技：视觉AI SoC用于智能摄像头、机器人视觉及边缘视频分析，Q3端边侧AI SoC量价齐升，新形态算力板卡快速放量。
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- 乐鑫科技：ESP32系列用于AI玩具、智能音箱、桌面陪伴设备，支持无线连接、语音交互及轻量AI处理。
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- 晶晨股份：高端TV SoC推动智能影音升级，端侧算力产品向AI NAS、边缘计算盒子及机器人等场景拓展。
- 重点关注主控SoC、视觉AI、低功耗连接等环节，MR内容生态与OpenAI硬件有望带来新一轮应用催化。