【华鑫汽车&机器人】光洋股份更新1020:T链轴承绝对龙一，谐波减速器有望近期落地，继续强call 1️⃣轴承龙一地位夯实，交叉滚子唯一国内量产上市公司， 进入

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【华鑫汽车&机器人】光洋股份更新1020:T链轴承绝对龙一，谐波减速器有望近期落地，继续强call

1️⃣轴承龙一地位夯实，交叉滚子唯一国内量产上市公司， 进入T、宇树、智元等主流机器人本体

T客户在手订单ASP-5000元。包括10余款、39个型号，其中最难的交叉滚子轴承7个。本周应约再去美国，谈后续7个交叉滚子轴承。

后续价值量提升空间大-1.5w元。全身轴承用量大，超过1000+。公司目标是T全套轴承，价值合理预期在1.5W元。

T客户已经产生收入，26年财报会体现。今年预计T机器人收入在2500-3000万元（部分款式今年来不及交付，收入确认在明年）。

2️⃣谐波减速器：与T重要Tier 1合作，供应交叉滚子、柔性轴承、钢轮、柔轮（合计占谐波60%价值量）， 近期有望落地。

[玫瑰] 估值：短期看翻倍，中长期目标市值370e，当前仅84e，继续强call。

总体总结

主题正文

1. 【华鑫汽车&机器人】光洋股份更新1020:T链轴承绝对龙一，谐波减速器有望近期落地，继续强call
2. 1️⃣轴承龙一地位夯实，交叉滚子唯一国内量产上市公司， 进入T、宇树、智元等主流机器人本体
3. T客户在手订单ASP-5000元。
4. 包括10余款、39个型号，其中最难的交叉滚子轴承7个。
5. 公司目标是T全套轴承，价值合理预期在1.5W元。
6. 今年预计T机器人收入在2500-3000万元（部分款式今年来不及交付，收入确认在明年）。
7. 2️⃣谐波减速器：与T重要Tier 1合作，供应交叉滚子、柔性轴承、钢轮、柔轮（合计占谐波60%价值量）， 近期有望落地。
8. [玫瑰] 估值：短期看翻倍，中长期目标市值370e，当前仅84e，继续强call。