【国恩股份/国恩科技】抄底机会 主业230e+算租170e+电子特气100e=500e目标，目前A股230e，港股140e！ 1）主业放量+结构转型，在改性塑料
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【国恩股份/国恩科技】抄底机会
主业230e+算租170e+电子特气100e=500e目标，目前A股230e，港股140e！
1）主业放量+结构转型，在改性塑料行业面临较大压力的时刻，公司经营韧性凸显，今年13e，明年15e预期，15 PE对应230e市值底支撑。
2）7月和国内领头羊团队成立算租子公司，布局5090/B300卡，Q3已开始兑现利润，预计明年170e资产规模撬动子公司超过10e利润，按资产估值170e市值。
3）四川中氟能NF3等主业支撑2e利润，WF6 100t产线确定性极高（已通过海外认证），明年扩产至900t（接近中船一半产能），按目前WF6价格测算，中氟能现有产能支撑3e利润，扩产后满产10e，先保守按照100e市值。
总体总结
主题正文
- 【国恩股份/国恩科技】抄底机会
- 主业230e+算租170e+电子特气100e=500e目标，目前A股230e，港股140e！
- 1）主业放量+结构转型，在改性塑料行业面临较大压力的时刻，公司经营韧性凸显，今年13e，明年15e预期，15 PE对应230e市值底支撑。
- 2）7月和国内领头羊团队成立算租子公司，布局5090/B300卡，Q3已开始兑现利润，预计明年170e资产规模撬动子公司超过10e利润，按资产估值170e市值。
- 3）四川中氟能NF3等主业支撑2e利润，WF6 100t产线确定性极高（已通过海外认证），明年扩产至900t（接近中船一半产能），按目前WF6价格测算，中氟能现有产能支撑3e利润，扩产后满产10e，先保守按照100e市值。