新材料周观点：关注碳纤维和广东宏大20261018 [玫瑰]科技方向情绪仍偏弱（美国CPI、Anthropic增速、费半8连跌等），同时市场对三季报业绩相对敏感
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新材料周观点：关注碳纤维和广东宏大20261018
[玫瑰]科技方向情绪仍偏弱（美国CPI、Anthropic增速、费半8连跌等），同时市场对三季报业绩相对敏感，还是重业绩、重变化。
碳纤维： 特斯拉展示了新款Roadster跑车的飞行功能，该功能利用了SpaceX在火箭方面的技术。同时珠海航展临近。下游飞行汽车&军工方面均有催化。中复神鹰、光威复材、吉林化纤、吉林碳谷
广东宏大： 民爆矿服主业稳健，国内虽阶段性承压、但海外增长迅速；军贸推进顺利，预计年内有望实现0-1、明年1-N放量，叠加黑索金扩产落地、宏大卫星利润起量，军工多点共振，预计今年净利润10-11亿，对应当前PE 20X。
PCB材料： 1）电子布：下周中国巨石玻纤年会&三季报交流，再进一步跟进行业景气变化。2）树脂：OCP大会NV展出PTFE板卡样品，意味着该方案胜出概率进一步提升，但CH方案也存可能性。3）硅微粉：不论什么方案都受益，只是PTFE标签更明显。
电子气体： 氩气再次重回上涨通道，本周上涨超40%，关注弹性。另重点关注Q4下游电子大宗项目招标进度。广钢、杭氧
玻璃基板、陶瓷基板、ABF重点跟踪产业和价格变化。
总体总结
主题正文
- 新材料周观点：关注碳纤维和广东宏大20261018
- [玫瑰]科技方向情绪仍偏弱（美国CPI、Anthropic增速、费半8连跌等），同时市场对三季报业绩相对敏感，还是重业绩、重变化。
- 广东宏大： 民爆矿服主业稳健，国内虽阶段性承压、但海外增长迅速；
- 军贸推进顺利，预计年内有望实现0-1、明年1-N放量，叠加黑索金扩产落地、宏大卫星利润起量，军工多点共振，预计今年净利润10-11亿，对应当前PE 20X。
- 2）树脂：OCP大会NV展出PTFE板卡样品，意味着该方案胜出概率进一步提升，但CH方案也存可能性。
- 电子气体： 氩气再次重回上涨通道，本周上涨超40%，关注弹性。
- 另重点关注Q4下游电子大宗项目招标进度。
- 玻璃基板、陶瓷基板、ABF重点跟踪产业和价格变化。