【HYDZ HL】扩产正当时，设备订单近期均持续上修，持续看好扩产链 北方华创：前三季度新签订单订单570e，全年订单预计800e，预计27E 1200-130

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【HYDZ HL】扩产正当时，设备订单近期均持续上修，持续看好扩产链

北方华创：前三季度新签订单订单570e，全年订单预计800e，预计27E 1200-1300e【预期1000e】，增速50%+，兑现的利润对应估值 17.0x PE

华海清科：全年订单110-120e，预计27E 200e【预期150e】，增速 70%，兑现利润对应估值 20.0x

拓荆科技：全年订单180e-200e，预计27E 320e【预期240e】，增速70%，兑现利润对应估值 29.0x

飞测：全年订单 75-80e，预计27E 170e【预期130e】，增速110%

长川：预计Q3利润优异，今明年利润高增长，27E PE~27.0x

金海通：Q3净利润超预期，全年利润预计超越4.5e预期，27E 展望9e+，PE~25.0x

深科达：分选机与HDD设备订单持续超预期，27E 展望3.7e利润，PE~18.0x

昌红：FOUP订单爆单，产能/确收11月有望迎来跃升

全面看好整个扩产链，个股推荐私聊

总体总结

主题正文

1. 北方华创：前三季度新签订单订单570e，全年订单预计800e，预计27E 1200-1300e【预期1000e】，增速50%+，兑现的利润对应估值 17.0x PE
2. 华海清科：全年订单110-120e，预计27E 200e【预期150e】，增速 70%，兑现利润对应估值 20.0x
3. 拓荆科技：全年订单180e-200e，预计27E 320e【预期240e】，增速70%，兑现利润对应估值 29.0x
4. 飞测：全年订单 75-80e，预计27E 170e【预期130e】，增速110%
5. 长川：预计Q3利润优异，今明年利润高增长，27E PE~27.0x
6. 金海通：Q3净利润超预期，全年利润预计超越4.5e预期，27E 展望9e+，PE~25.0x
7. 深科达：分选机与HDD设备订单持续超预期，27E 展望3.7e利润，PE~18.0x
8. 昌红：FOUP订单爆单，产能/确收11月有望迎来跃升