【华鑫医药 | 行业周观点】：AI平台合作陆续落地，早研AI化势不可挡 🎉投资要点：1. AI平台合作陆续落地,干湿闭环催生验证需求；2. CDMO景气度有望持
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【华鑫医药 | 行业周观点】：AI平台合作陆续落地，早研AI化势不可挡
🎉投资要点：1. AI平台合作陆续落地,干湿闭环催生验证需求；2. CDMO景气度有望持续兑现，全球产业链地位不可替代；3. 中国创新药出海机遇和挑战并存；4. 国内RNA疫苗获得授权，mRNA癌症疫苗仍为全球新药焦点；5. GLP-1国内企业陆续读出数据，中国企业后发优势；6.医疗器械出口占据主要增量，政策深化改革聚焦增量；7.零售药店持续出清，刚性品种增长延续
☀️AI发展加速新药研发，湿实验验证需求增加，订单季度递增，推荐【百普赛斯】，关注【金斯瑞生物科技】，关注产业链配套需求增加机遇，关注【纳微科技】，【赛分科技】，【奥浦迈】。 ☀️CXO景气度有望延续，Q3订单有望延续增长趋势，估值具备提升空间，推荐【药明康德】、【凯莱英】、【九洲药业】、【益诺思】，关注【药明合联】、【药康生物】。 ☀️中国企业在MASH领域和减重降糖（GLP-1)领域的进展，有望实现出海突破，推荐【众生药业】。 ☀️mRNA疫苗中国企业跟进研发，推荐【康希诺】，【上海谊众】，关注【云顶新耀】，【石药创新】；中国供应链参与，推荐【昂利康】，关注【键凯科技】。 ☀️下一代抗 HIV新药授权出海，推荐【艾迪药业】。 ☀️KRAS靶点在胰腺癌等瘤种治疗的持续突破，关注【加科思-B】、【劲方医药-B】，上游产业链配套关注【康龙化成】。 ☀️医疗器械领域出口持续拉动，国内政策改革影响深化，市场挑战和机遇并存，推荐【美好医疗】，【迈瑞医疗】，【新产业】，关注【亚辉龙】，【英科医疗】； ☀️关注医疗消费需求的国产化替代和出海突破，推荐【康耐特光学】，关注【时代天使】。 ☀️胰岛素等类似物出海突破，关注【通化东宝】、【东阳光药】。 ☀️零售药店行业持续出清，头部连锁同店增长恢复，外延并购节奏恢复，推荐【益丰药房】和【老百姓】，关注【大参林】。
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总体总结
主题正文 要点：1. AI平台合作陆续落地,干湿闭环催生验证需求；2. CDMO景气度有望持续兑现，全球产业链地位不可替代；3. 中国创新药出海机遇和挑战并存；4. 国内RNA疫苗获得授权，mRNA癌症疫苗仍为全球新药焦点；5. GLP-1国内企业陆续读出数据，中国企业后发优势；6.医疗器械出口占据主要增量，政策深化改革聚焦增量；7.零售药店持续出清，刚性品种增长延续
☀️AI发展加速新药研发，湿实验验证需求增加，订单季度递增，推荐【百普赛斯】，关注【金斯瑞生物科技】，关注产业链配套需求增加机遇，关注【纳微科技】，【赛分科技】，【奥浦迈】。 ☀️CXO景气度有望延续，Q3订单有望延续增长趋势，估值具备提升空间，推荐【药明康德】、【凯莱英】、【九洲药业】、【益诺思】，关注【药明合联】、【药康生物】。 ☀️中国企业在MASH领域和减重降糖（GLP-1)领域的进展，有望实现出海突破，推荐【众生药业】。 ☀️mRNA疫苗中国企业跟进研发，推荐【康希诺】，【上海谊众】，关注【云顶新耀】，【石药创新】；中国供应链参与，推荐【昂利康】，关注【键凯科技】。 ☀️下一代抗 HIV新药授权出海，推荐【艾迪药业】。 ☀️KRAS靶点在胰腺癌等瘤种治疗的持续突破，关注【加科思-B】、【劲方医药-B】，上游产业链配套关注【康龙化成】。 ☀️医疗器械领域出口持续拉动，国内政策改革影响深化，市场挑战和机遇并存，推荐【美好医疗】，【迈瑞医疗】，【新产业】，关注【亚辉龙】，【英科医疗】； ☀️关注医疗消费需求的国产化替代和出海突破，推荐【康耐特光学】，关注【时代天使】。 ☀️胰岛素等类似物出海突破，关注【通化东宝】、【东阳光药】。 ☀️零售药店行业持续出清，头部连锁同店增长恢复，外延并购节奏恢复，推荐【益丰药房】和【老百姓】，关注【大参林】。
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