📑 😃本次美国参会调研，重点看到 ICA/IPO 技术取得进展、配套机架管理芯片、硬件安全技术以及基于 CXL 的内存池化方案，存储服务器同样具备潜在上行空间。
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😃本次美国参会调研，重点看到 ICA/IPO 技术取得进展、配套机架管理芯片、硬件安全技术以及基于 CXL 的内存池化方案，存储服务器同样具备潜在上行空间。
📌核心要点 🔍 🔎 🛡️ 🔥 💡ICA/IPO 技术板块 ✨ICA/IPO 技术正在获得行业关注，但成本仍是主要阻碍。一家中国云服务商介绍了 IPO 搭配中介层铜连接（ICA）的光学集成方案。 🔧泰科电子展示 224G/448G 规格的 NPO/CPO 插座以及 ICA 插座，插座具备 0.4 毫米间距，引脚数量最高可达 10000 根，能够实现高密度连接、降低串扰，同时可改善返修性能。 📈我们判断 ICA/PO 技术关注度持续提升，有希望在 2027 年实现大规模量产（更多详情可参考我们近期的 CPO 专题报告）。 🛠️迈威尔 IMC 部分 🤝迈威尔 IMC 是 AST2700 的补充方案，并非替代产品。迈威尔展示基于 OCTEON 架构的基础设施管理控制器（IMC），该产品用于处理更高层级 AI 机架 / 集群的遥测与控制工作。 🖥️智邦科技的 AST2700 基板管理控制器（BMC）依旧负责节点级安全以及远程管理工作。 📌由于二者功能、软件生态存在明显区分，我们不认为 IMC 会直接和 AST2700 形成竞争关系。 ✅同时我们预计 AST2700 不会出现生产问题，产品量产进度符合预期。 🤔行业真正的争议点实际集中在 TPU/Axion 相关产品的市场份额争夺。 🔐Caliptra 硬件安全板块 🔓Caliptra 拓展硬件信任根的应用机会。开源 Caliptra 框架为数据中心处理器、加速器定义芯片层面的硬件信任根（RoT），支持安全启动、设备身份识别与设备认证。 📜eMemory（3529.TW）旗下子公司 PUFsecurity 推出 PUFrt 产品，依托 NeoPUF 技术提供设备相关能力、NeoFuse 一次性可编程安全存储、硬件熵源，作为物理安全基础组件，用于 Caliptra 框架落地。 💰如果该框架获得大范围普及，有望带动 PUF、安全知识产权授权收入增长；不过商业化落地，取决于资质认证以及客户设计项目落地情况。 🌐其他内容：CXL 架构、散热、算力芯片量产 🌡️微通道盖板的演示案例，凸显随着机架密度提升，芯片级热设计的重要性。 🔗与合作方共同完成的 MARS 方案演示，证明 CXL 架构交换芯片，能够在机架层面实现多主机与共享内存的互联，不过整套方案距离完全成熟仍需要时间。 ⚙️定制专用 ASIC 以及服务器 CPU 的量产推进进度符合预期。 💾Muse 技术有望带动存储服务器需求上行。
总体总结
主题正文
- 😃本次美国参会调研，重点看到 ICA/IPO 技术取得进展、配套机架管理芯片、硬件安全技术以及基于 CXL 的内存池化方案，存储服务器同样具备潜在上行空间。
- 🔧泰科电子展示 224G/448G 规格的 NPO/CPO 插座以及 ICA 插座，插座具备 0.4 毫米间距，引脚数量最高可达 10000 根，能够实现高密度连接、降低串扰，同时可改善返修性能。
- 📈我们判断 ICA/PO 技术关注度持续提升，有希望在 2027 年实现大规模量产（更多详情可参考我们近期的 CPO 专题报告）。
- 迈威尔展示基于 OCTEON 架构的基础设施管理控制器（IMC），该产品用于处理更高层级 AI 机架 / 集群的遥测与控制工作。
- ✅同时我们预计 AST2700 不会出现生产问题，产品量产进度符合预期。
- 📜eMemory（3529.TW）旗下子公司 PUFsecurity 推出 PUFrt 产品，依托 NeoPUF 技术提供设备相关能力、NeoFuse 一次性可编程安全存储、硬件熵源，作为物理安全基础组件，用于 Caliptra 框架落地。
- 💰如果该框架获得大范围普及，有望带动 PUF、安全知识产权授权收入增长；
- 🔗与合作方共同完成的 MARS 方案演示，证明 CXL 架构交换芯片，能够在机架层面实现多主机与共享内存的互联，不过整套方案距离完全成熟仍需要时间。