【华鑫汽车&机器人】光洋股份1019：调整到位，正是布局好机会 1️⃣传统主业27Q1暴发（底盘ASP大幅提升+FPC整合），预计27年利润2.5-2.7e 2

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【华鑫汽车&机器人】光洋股份1019：调整到位，正是布局好机会

1️⃣传统主业27Q1暴发（底盘ASP大幅提升+FPC整合），预计27年利润2.5-2.7e

2️⃣ 轴承卡位，T全套轴承订单，交叉滚子唯一国产批量厂商，在手39款轴承订单，ASP约4000元。后期有望达到10000元。

3️⃣减速器：行星总成+谐波核心零部件，ASP约7K

4️⃣整机代工：农用、防爆机器人，订单2W台有望近期落地，ASP 30W，今年交付数百台，27年贡献业绩， 按5000台交付，15e收入，1.5e利润。

继续重点推荐， 调整到位，当下就是布局良机，估值短期看185e，中长期看370e+

总体总结

主题正文

1. 【华鑫汽车&机器人】光洋股份1019：调整到位，正是布局好机会
2. 1️⃣传统主业27Q1暴发（底盘ASP大幅提升+FPC整合），预计27年利润2.5-2.7e
3. 2️⃣ 轴承卡位，T全套轴承订单，交叉滚子唯一国产批量厂商，在手39款轴承订单，ASP约4000元。
4. 后期有望达到10000元。
5. 3️⃣减速器：行星总成+谐波核心零部件，ASP约7K
6. 4️⃣整机代工：农用、防爆机器人，订单2W台有望近期落地，ASP 30W，今年交付数百台，27年贡献业绩， 按5000台交付，15e收入，1.5e利润。
7. 继续重点推荐， 调整到位，当下就是布局良机，估值短期看185e，中长期看370e+