新材料观点-逆风莫摧残20261018 科技方向情绪仍偏弱（美国CPI、Anthropic增速、费半8连跌等），同时市场对三季报业绩相对敏感，还是重业绩、重变化

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新材料观点-逆风莫摧残20261018

科技方向情绪仍偏弱（美国CPI、Anthropic增速、费半8连跌等），同时市场对三季报业绩相对敏感，还是重业绩、重变化。

PCB材料： 1）电子布：下周中国巨石玻纤年会&三季报交流，再进一步跟进行业景气变化。2）树脂：OCP大会NV展出PTFE板卡样品，意味着该方案胜出概率进一步提升，但CH方案也存可能性。3）硅微粉：不论什么方案都受益，只是PTFE标签更明显。

电子气体： 氩气再次重回上涨通道，本周上涨超40%，关注弹性。另重点关注Q4下游电子大宗项目招标进度。广钢、杭氧

碳纤维： 特斯拉展示了新款Roadster跑车的飞行功能，该功能利用了SpaceX在火箭方面的技术。同时珠海航展临近。下游飞行汽车&军工方面均有催化。中复神鹰、光威复材、吉林化纤、吉林碳谷

玻璃基板、陶瓷基板、ABF重点跟踪产业和价格变化。

总体总结

主题正文

1. 科技方向情绪仍偏弱（美国CPI、Anthropic增速、费半8连跌等），同时市场对三季报业绩相对敏感，还是重业绩、重变化。
2. PCB材料： 1）电子布：下周中国巨石玻纤年会&三季报交流，再进一步跟进行业景气变化。
3. 2）树脂：OCP大会NV展出PTFE板卡样品，意味着该方案胜出概率进一步提升，但CH方案也存可能性。
4. 3）硅微粉：不论什么方案都受益，只是PTFE标签更明显。
5. 电子气体： 氩气再次重回上涨通道，本周上涨超40%，关注弹性。
6. 另重点关注Q4下游电子大宗项目招标进度。
7. 碳纤维： 特斯拉展示了新款Roadster跑车的飞行功能，该功能利用了SpaceX在火箭方面的技术。
8. 玻璃基板、陶瓷基板、ABF重点跟踪产业和价格变化。