【国金军工】重视军工确定性机会，Q4催化密集，航展、军贸、十五五规划和国产大飞机都有重要进展。 预期差：航展不止是12月7日的单点事件，从现在到正式开幕催化不断
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【国金军工】重视军工确定性机会，Q4催化密集，航展、军贸、十五五规划和国产大飞机都有重要进展。
预期差：航展不止是12月7日的单点事件，从现在到正式开幕催化不断。10月下旬多国军事演习和军贸展会，11月11日空军成立77周年，11月下旬到12月初珠海航展参展装备的集中披露窗口期，届时有望出现超预期的新装备首秀、海外客户订单等，带动军工持续行情。
配置思路：军工主赛道、两机和地面兵装强贝塔方向，首选弹性最大、辨识度最高的【航发科技】【洪都航空】，其他军贸、商发商飞标的均可关注。
推荐组合： 军工主赛道：【洪都航空】（军贸标签，市值看500亿，100%空间）；中航成飞、中航西飞、中航沈飞、国睿科技、航天南湖、锐科激光等。
两机：【航发科技】（商发弹性最大标的，市值看300亿，150%空间）；航发动力、中国动力、万泽股份、航材股份、航宇科技、图南股份、隆达股份、中航重机等。
兵器系强贝塔：【北方导航】（底部位置+远火低成本弹龙头，市值看300亿，70%空间）；国科军工、长城军工、内蒙一机等。
总体总结
主题正文
- 【国金军工】重视军工确定性机会，Q4催化密集，航展、军贸、十五五规划和国产大飞机都有重要进展。
- 预期差：航展不止是12月7日的单点事件，从现在到正式开幕催化不断。
- 10月下旬多国军事演习和军贸展会，11月11日空军成立77周年，11月下旬到12月初珠海航展参展装备的集中披露窗口期，届时有望出现超预期的新装备首秀、海外客户订单等，带动军工持续行情。
- 配置思路：军工主赛道、两机和地面兵装强贝塔方向，首选弹性最大、辨识度最高的【航发科技】【洪都航空】，其他军贸、商发商飞标的均可关注。
- 军工主赛道：【洪都航空】（军贸标签，市值看500亿，100%空间）；
- 两机：【航发科技】（商发弹性最大标的，市值看300亿，150%空间）；
- 航发动力、中国动力、万泽股份、航材股份、航宇科技、图南股份、隆达股份、中航重机等。
- 兵器系强贝塔：【北方导航】（底部位置+远火低成本弹龙头，市值看300亿，70%空间）；