🍬 期待mlcc国内原厂和海外原厂的q3业绩 🍬mlcc国内原厂来自扩产以及价增（原厂长协价一直没掉过，持续攀升，经销的那部分q3不是主要利润来源） 海外原厂：
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🍬 期待mlcc国内原厂和海外原厂的q3业绩
🍬mlcc国内原厂来自扩产以及价增（原厂长协价一直没掉过，持续攀升，经销的那部分q3不是主要利润来源） 海外原厂：日本和韩国mlcc7-8月出口数据来到峰值，村田和太诱对q3指引非常好
🍬mlcc属于成于现货市场，败于现货市场，现在市场仍然盯着现货价格交易，其实忽略原厂大部分长协少部分直销，现货价格短期是锚点，长期看市场会回归原厂出货价来交易，从第一性原理出发，产业反馈缺货景气每次都是缺完pcb开始缺元器件，或者说硬件本质是一个beta；不存在pcb景气好，mlcc就不行。如果拿掉现货市场，大家可能就会把mlcc视为pcb一个交易思路；
🍬我们继续看行业龙头回购的决心就知道产业是怎么看待自己的景气，如果我们放长远一点，回过头或许会感慨这里是绝对的底部 三环之前回购的承诺兑现：10e已完成 10月14日，三环发布公告，公司已完成股份回购869万股，占总股本的0.44%，回购资金总额为10亿元，回购价格区间为101.75元/股至124.99元/股。
昨天刚发的回购公告今天就开始买了 10月15日，三环集团发布公告，公司首次回购公司A股股份13万股，占总股本的0.0065%，回购金额为1250万元，回购价格区间为94.95元/股至96.24元/股。
🍬此处看底部区间，仍然看三环合理3000-4000e
总体总结
主题正文
- 🍬 期待mlcc国内原厂和海外原厂的q3业绩
- 🍬mlcc国内原厂来自扩产以及价增（原厂长协价一直没掉过，持续攀升，经销的那部分q3不是主要利润来源）
- 海外原厂：日本和韩国mlcc7-8月出口数据来到峰值，村田和太诱对q3指引非常好
- 🍬mlcc属于成于现货市场，败于现货市场，现在市场仍然盯着现货价格交易，其实忽略原厂大部分长协少部分直销，现货价格短期是锚点，长期看市场会回归原厂出货价来交易，从第一性原理出发，产业反馈缺货景气每次都是缺完pcb开始缺元器件，或者说硬件本质是一个beta；
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- 10月14日，三环发布公告，公司已完成股份回购869万股，占总股本的0.44%，回购资金总额为10亿元，回购价格区间为101.75元/股至124.99元/股。
- 10月15日，三环集团发布公告，公司首次回购公司A股股份13万股，占总股本的0.0065%，回购金额为1250万元，回购价格区间为94.95元/股至96.24元/股。
- 🍬此处看底部区间，仍然看三环合理3000-4000e