📈中信主题策略刘易团队-''浸没式液冷A股稀缺品种 ''之【长缆科技002879】液冷进入上海市''十五五''节能降碳规划，依托绝缘材料平台延伸至浸没式，第二曲
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📈中信主题策略刘易团队-''浸没式液冷A股稀缺品种 ''之【长缆科技002879】液冷进入上海市''十五五''节能降碳规划，依托绝缘材料平台延伸至浸没式，第二曲线蓄势待发[玫瑰]
液冷需求：从能效约束走向路线指定
1、10月13日，上海市人民政府办公厅印发《》，明确提出支持液冷技术、高效服务器、绿色能源、基于人工智能的节能智控模型等集成应用，并结合海上风电探索建设海底数据中心。液冷由机柜占比的量化考核，进入了地方五年规划的产业方向清单，散热技术路线的政策指向性进一步明确。
2、 浸没式预计是液冷渗透率提升斜率最陡方向： 单柜功率超过30kW后，风冷已接近能力上限。当前冷板仍占主流（NV GPU主流方案，适合大型集群改造），而浸没式优势在边缘侧、低PUE、静音与高海拔高湿场景，两者预计将长期共存 。
长缆科技：绝缘材料平台延伸至浸没式液冷，云酷智能卡位国内浸没式第一梯队
1、底层是绝缘材料能力的复用。电缆附件与变压器绝缘油解决的是降温、绝缘及灭弧，浸没式冷却液要解决的是绝缘、降温、流动性、兼容性与腐蚀，专业上高度关联 。公司在变压器油及电缆附件用硅油上有多年经验。从材料研发入手，通过产业投资云酷智能、设立液冷产品事业部来发展液冷产业。公司硅基（低黏度单相浸没硅油）与双江能源碳氢类均处已处于试验验证阶段。
2、云酷智能专注浸没式液冷路线，产品已在数据中心、通信基站、储能等场景实现规模化商用，客户覆盖国家电网、中国电信、中国移动、南方电网、政企/地方及算力租赁，在通信侧市占率较高；标杆项目包括上海青浦云湖、金华海星云、长兴吉利试点，以及甘肃隆德大型浸没式/预制化数据中心项目（交付后有望成为国内较大的商用浸没式液冷IDC之一）；此外，云酷也已完成英伟达H系列训练及推理集群的兼容性验证，并参与10余项行业标准及白皮书制定。
总体总结
主题正文
- 📈中信主题策略刘易团队-''浸没式液冷A股稀缺品种 ''之【长缆科技002879】液冷进入上海市''十五五''节能降碳规划，依托绝缘材料平台延伸至浸没式，第二曲线蓄势待发[玫瑰]
- 1、10月13日，上海市人民政府办公厅印发《》，明确提出支持液冷技术、高效服务器、绿色能源、基于人工智能的节能智控模型等集成应用，并结合海上风电探索建设海底数据中心。
- 2、 浸没式预计是液冷渗透率提升斜率最陡方向： 单柜功率超过30kW后，风冷已接近能力上限。
- 当前冷板仍占主流（NV GPU主流方案，适合大型集群改造），而浸没式优势在边缘侧、低PUE、静音与高海拔高湿场景，两者预计将长期共存 。
- 从材料研发入手，通过产业投资云酷智能、设立液冷产品事业部来发展液冷产业。
- 2、云酷智能专注浸没式液冷路线，产品已在数据中心、通信基站、储能等场景实现规模化商用，客户覆盖国家电网、中国电信、中国移动、南方电网、政企/地方及算力租赁，在通信侧市占率较高；
- 标杆项目包括上海青浦云湖、金华海星云、长兴吉利试点，以及甘肃隆德大型浸没式/预制化数据中心项目（交付后有望成为国内较大的商用浸没式液冷IDC之一）；
- 此外，云酷也已完成英伟达H系列训练及推理集群的兼容性验证，并参与10余项行业标准及白皮书制定。