机构小秘圈 硬件杀跌已经不再仅仅围绕财报实际业绩，而是围绕未来稀缺利润是否会被竞争与扩产侵蚀。10月12日Broadcom CEO Hock Tan公开指出，A
- 序号：224
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
机构小秘圈 硬件杀跌已经不再仅仅围绕财报实际业绩，而是围绕未来稀缺利润是否会被竞争与扩产侵蚀。10月12日Broadcom CEO Hock Tan公开指出，AI产业未来增长的主要瓶颈可能转向资本供给；10月13日，中国存储厂商CXMT的技术进展又触发了全球存储与半导体股票的重新定价。这类事件的特点是：并不需要立刻导致当季盈利下调，只要改变未来利润持续性的判断，就可能引发高位资产的提前调整。AI硬件部分子行业正在由“盈利超预期驱动估值上修”转向“利润耐久性下降驱动估值折价”。---xz
总体总结
主题正文
- 硬件杀跌已经不再仅仅围绕财报实际业绩，而是围绕未来稀缺利润是否会被竞争与扩产侵蚀。
- 10月12日Broadcom CEO Hock Tan公开指出，AI产业未来增长的主要瓶颈可能转向资本供给；
- 10月13日，中国存储厂商CXMT的技术进展又触发了全球存储与半导体股票的重新定价。
- 这类事件的特点是：并不需要立刻导致当季盈利下调，只要改变未来利润持续性的判断，就可能引发高位资产的提前调整。
- AI硬件部分子行业正在由“盈利超预期驱动估值上修”转向“利润耐久性下降驱动估值折价”。