【国金通信】重视光通信反弹机会 - 261016 近期多家光通信公司公告回购彰显信心，伴随业绩预告的发布，也有积极的变化！建议布局光板块的反弹！思路上： 1️⃣
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【国金通信】重视光通信反弹机会 - 261016
近期多家光通信公司公告回购彰显信心，伴随业绩预告的发布，也有积极的变化！建议布局光板块的反弹！思路上：
1️⃣优选近期有alpha变化的标的： 1）光库科技： 安捷迅并购项目预计将于近期上会+3Q业绩预告已发布+无源FCC风险敞口最小&最受益于npocpo的放量； 2）光迅科技：物料缓解+产能提升后，3Q业绩大超预期，拐点确立，4Q伴随海外业务&1.6T产品的放量，业绩预计将加速向上；同时公司也布局ocs、dci、光芯片等相关业务，有上游光器件业务理应享有更高估值；叠加赴港上市。
2️⃣其他光通信标的优选fcc错杀+近期跌幅大+业绩确定性强的公司： 1）大光：xc回购注销50亿，是实打实的利好，提供了极大的信心支撑；同时3Q业绩确定性较强+FCC超跌；tf、xys也发布了提议回购的公告；重点推荐。 2）无源：3q业绩确定性强，板块总体受FCC扰动被错杀，实际风险敞口小，叠加业绩确定性强，每次光反弹几乎都是先锋。建议关注：仕佳光子、太辰光、长芯博创。
总体总结
主题正文
- 【国金通信】重视光通信反弹机会 - 261016
- 建议布局光板块的反弹！
- 1️⃣优选近期有alpha变化的标的： 1）光库科技： 安捷迅并购项目预计将于近期上会+3Q业绩预告已发布+无源FCC风险敞口最小&最受益于npocpo的放量；
- 2）光迅科技：物料缓解+产能提升后，3Q业绩大超预期，拐点确立，4Q伴随海外业务&1.6T产品的放量，业绩预计将加速向上；
- 2️⃣其他光通信标的优选fcc错杀+近期跌幅大+业绩确定性强的公司：
- 1）大光：xc回购注销50亿，是实打实的利好，提供了极大的信心支撑；
- 2）无源：3q业绩确定性强，板块总体受FCC扰动被错杀，实际风险敞口小，叠加业绩确定性强，每次光反弹几乎都是先锋。
- 建议关注：仕佳光子、太辰光、长芯博创。