❗️【天风电新】SOFC获AEP、Google认可，景气度加速上行-1014 ———————————— AEP与Google签订了20年PPA，并计划投资40亿
- 序号：210
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
❗️【天风电新】SOFC获AEP、Google认可，景气度加速上行-1014 ———————————— AEP与Google签订了20年PPA，并计划投资40亿美元，推进其位于Cheyenne, Wyoming的702MW SOFC项目建设。项目计划于26年开工建设，并于28年底全面投产。今年1月，AEP将向BE的采购规模扩大至1GW。本次702MW项目属于年初1GW合作的一部分，产品交付将于27、28年完成。
该项目最终为Google的Project Tembo数据中心供电。Project Tembo一期规模2.7GW，将优先采购离网方式供电，包括900MW SOFC以及1.8GW燃机，远期可扩展至10GW。后续项目规划中SOFC有望获得追加订单。此前市场传言的Google订单，就来自于该项目。
目前明确披露的BE客户包括Oracle、AEP（对应Google）、Nebuis（对应Microsoft）。BE也表示，美国所有主要超大规模云服务商，以及十多家新兴云厂商、AI实验室和数据中心运营商都已经验证并认可SOFC方案并应用于他们的AI工厂。SOFC的景气周期正加速上行。
9月BE在其Fremont工厂新增生产场地，足以支撑其产能由5GW提升至10GW，解决产能瓶颈问题。加上先导等中国供应链导入，将帮助BE实现成本由20亿美金/GW下降至15亿美金/GW，解决成本问题。SOFC在28年实现与燃机平价并替代燃机的逻辑正在强化。
🌟投资建议：看好SOFC主机厂商及Bloom Energy供应链。 1）SOFC主机厂：BE、潍柴动力、三环集团、云意电气、华丰股份。 2）BE供应链：先导基电、振华股份、壹连科技、春晖智控、京泉华、德昌电机控股、三环集团、星源材质、中原内配等。 ———————————— 欢迎交流：孙潇雅/敖颖晨
总体总结
主题正文
- AEP与Google签订了20年PPA，并计划投资40亿美元，推进其位于Cheyenne, Wyoming的702MW SOFC项目建设。
- Project Tembo一期规模2.7GW，将优先采购离网方式供电，包括900MW SOFC以及1.8GW燃机，远期可扩展至10GW。
- 此前市场传言的Google订单，就来自于该项目。
- BE也表示，美国所有主要超大规模云服务商，以及十多家新兴云厂商、AI实验室和数据中心运营商都已经验证并认可SOFC方案并应用于他们的AI工厂。
- 9月BE在其Fremont工厂新增生产场地，足以支撑其产能由5GW提升至10GW，解决产能瓶颈问题。
- 加上先导等中国供应链导入，将帮助BE实现成本由20亿美金/GW下降至15亿美金/GW，解决成本问题。
- 🌟投资建议：看好SOFC主机厂商及Bloom Energy供应链。
- 2）BE供应链：先导基电、振华股份、壹连科技、春晖智控、京泉华、德昌电机控股、三环集团、星源材质、中原内配等。