领导好，半导体设备产业端不缺积极变化，订单、扩产、新品突破都有催化，市场情绪企稳后，❗️反弹优先看设备！ ———— 昨日公告： 拓荆科技： 拟以25亿元收购无锡

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领导好，半导体设备产业端不缺积极变化，订单、扩产、新品突破都有催化，市场情绪企稳后，❗️反弹优先看设备！ ———— 昨日公告： 拓荆科技： 拟以25亿元收购无锡尚积等资产，并募集配套资金18.2亿元，补齐PVD及刻蚀设备产品线。标的2026—2028年承诺收入分别不低于3.5/4.5/6.1亿元，对应CAGR 32.0%。此外，董事长提议回购2—3亿元。

北方华创： 拟以4.05亿元收购诺合键维100%股权，完善混合键合设备布局。标的已实现纳米级精度对准并取得重复订单，收购主要强化HBM及三维集成设备布局。 ———— cx更新： Q3：26Q3整体符合预期，营收环比+10%左右（涨价滞后一个季度反映）；毛利率会持续走高。 产能：明年产能有上修预期，大致增加30%产能，对应到380-420k wpm； HBM：3e进展顺利。 ———— 首推【中科飞测】（明场在存储客户进展顺利）【芯源微】【精智达】【北方华创】，详情欢迎指导交流~

总体总结

主题正文

1. 领导好，半导体设备产业端不缺积极变化，订单、扩产、新品突破都有催化，市场情绪企稳后，❗️反弹优先看设备！
2. 拓荆科技： 拟以25亿元收购无锡尚积等资产，并募集配套资金18.2亿元，补齐PVD及刻蚀设备产品线。
3. 标的2026—2028年承诺收入分别不低于3.5/4.5/6.1亿元，对应CAGR 32.0%。
4. 北方华创： 拟以4.05亿元收购诺合键维100%股权，完善混合键合设备布局。
5. 标的已实现纳米级精度对准并取得重复订单，收购主要强化HBM及三维集成设备布局。
6. Q3：26Q3整体符合预期，营收环比+10%左右（涨价滞后一个季度反映）；
7. 产能：明年产能有上修预期，大致增加30%产能，对应到380-420k wpm；
8. 首推【中科飞测】（明场在存储客户进展顺利）【芯源微】【精智达】【北方华创】，详情欢迎指导交流~