半导体设备观点更新推荐20261016 1）优先推荐前道设备具备低国产化率属性的标的，订单和估值都有超预期或溢价空间： 芯源微 2）国产算力链，华峰测控， 金海

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半导体设备观点更新推荐20261016

1）优先推荐前道设备具备低国产化率属性的标的，订单和估值都有超预期或溢价空间： 芯源微

2）国产算力链，华峰测控， 金海通（明年不到20x），长川科技

3）零部件推荐： 正帆科技（等待业绩反转，明年不到20x）；关注：超纯应材、珂玛科技

4）超跌：盛美上海，屹唐股份

总体总结

主题正文

1. 半导体设备观点更新推荐20261016
2. 1）优先推荐前道设备具备低国产化率属性的标的，订单和估值都有超预期或溢价空间： 芯源微
3. 2）国产算力链，华峰测控， 金海通（明年不到20x），长川科技
4. 3）零部件推荐： 正帆科技（等待业绩反转，明年不到20x）；
5. 关注：超纯应材、珂玛科技
6. 4）超跌：盛美上海，屹唐股份