地产政策呵护力度增加，关注地产链底部向上弹性 [礼物]继828房地产新政落地以及929三部门出台房贷贴息政策后，10月15日，深圳、杭州出台商品住房销售制度改革
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地产政策呵护力度增加，关注地产链底部向上弹性
[礼物]继828房地产新政落地以及929三部门出台房贷贴息政策后，10月15日，深圳、杭州出台商品住房销售制度改革相关细则，叠加此前已出台细则的北京、上海、广州、武汉、天津，目前全国已有7个重点城市落地该类改革方案。近期地产政策频发，国家对地产呵护力度增强，行业或加速触底企稳。
[太阳]当前新房与二手房供应及销售或发生明显变化，住建部表明我国房地产进入存量时代，1-8月份二手房成交占比达到52%，首次超过新房成交量，全国二手房交易网签面积达5.49亿平米，同比增长10.6%，前三季度重点20城二手房成交量同比增长6.5%，二手房的成交回暖逐步拉动存量房市场的需求，进入存量房时代，零售渠道的布局显得十分重要，关注零售渠道优势突出以及可以涨价传导成本压力的消费建材龙头。
[福]重视消费建材底部向上的弹性，当前消费建材板块处于周期底部，估值处于低位，龙头企业通过近几年战略调整，已逐步走出盈利拐点，一旦地产预期边际向好，消费建材龙头a特性将显现。
[玫瑰]【兔宝宝】预计三季度收入保持双位数增长，当前股息率超过5.5%，估值仅10倍左右，低估值、高分红，稳健增长的板材龙头 [玫瑰]【青鸟智控】海外及工业消防业务保持稳健增长，收购五八机器人加速消防机器人的布局，新国标下国内民商用业务毛利率逐步改善 [玫瑰]【三棵树】零售业务占比超过50%，收入保持10%以上增长，存量房时代受益重涂需求释放，当前估值处于历史低位。 [玫瑰]防水【东方雨虹】、【科顺股份】、【北新建材】，近期防水企业再次提价3-10%传导成本压力，26H1涨价效果明显，毛利率同比改善，龙头企业加速出海及零售业务渠道布局，经营质量逐步改善 [玫瑰]【伟星新材】零售业务为主，存量房时代优势突出，同心圆业务对冲行业下行压力，维持高分红回馈股东，当前估值约15-16倍
总体总结
主题正文
- [礼物]继828房地产新政落地以及929三部门出台房贷贴息政策后，10月15日，深圳、杭州出台商品住房销售制度改革相关细则，叠加此前已出台细则的北京、上海、广州、武汉、天津，目前全国已有7个重点城市落地该类改革方案。
- [太阳]当前新房与二手房供应及销售或发生明显变化，住建部表明我国房地产进入存量时代，1-8月份二手房成交占比达到52%，首次超过新房成交量，全国二手房交易网签面积达5.49亿平米，同比增长10.6%，前三季度重点20城二手房成交量同比增长6.5%，二手房的成交回暖逐步拉动存量房市场的需求，进入存量房时代，零售渠道的布局显得十分重要，关注零售渠道优势突出以及可以涨价传导成本压力的消费建材龙头。
- [福]重视消费建材底部向上的弹性，当前消费建材板块处于周期底部，估值处于低位，龙头企业通过近几年战略调整，已逐步走出盈利拐点，一旦地产预期边际向好，消费建材龙头a特性将显现。
- [玫瑰]【兔宝宝】预计三季度收入保持双位数增长，当前股息率超过5.5%，估值仅10倍左右，低估值、高分红，稳健增长的板材龙头
- [玫瑰]【青鸟智控】海外及工业消防业务保持稳健增长，收购五八机器人加速消防机器人的布局，新国标下国内民商用业务毛利率逐步改善
- [玫瑰]【三棵树】零售业务占比超过50%，收入保持10%以上增长，存量房时代受益重涂需求释放，当前估值处于历史低位。
- [玫瑰]防水【东方雨虹】、【科顺股份】、【北新建材】，近期防水企业再次提价3-10%传导成本压力，26H1涨价效果明显，毛利率同比改善，龙头企业加速出海及零售业务渠道布局，经营质量逐步改善
- [玫瑰]【伟星新材】零售业务为主，存量房时代优势突出，同心圆业务对冲行业下行压力，维持高分红回馈股东，当前估值约15-16倍