沪电交流， 1. FCC 对光模块行业影响重大，客户对光模块的需求也非常高。为了避免地缘政治带来的转移压力，我们自 2022 年起在泰国设厂也有这方面的考虑。泰

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沪电交流，

1. FCC 对光模块行业影响重大，客户对光模块的需求也非常高。为了避免地缘政治带来的转移压力，我们自 2022 年起在泰国设厂也有这方面的考虑。泰国可以生产 400G 和 30 层板。美国竞争对手早在 23 年前就通过政治游说开始讨论这件事，如今再次提出，反而更加凸显了我们供应链的优势。

2. 董事长说：AI 是最热门的事！

3. Token 需求依然非常真实。云端客户回复说：最大的限制因素是电力，其次是芯片、光模块和 PCB。

4. 未来 18-24 个月，我们希望赶上客户期待的 1.6T 增长！

5. 超过 90% 的产能已被客户预订，客户的预期远高于产能。

6. 下午 3 点收盘时，李董事开玩笑说，今天收红盘让董事长很开心，董事长说终于涨了！

总体总结

主题正文

1. 1. FCC 对光模块行业影响重大，客户对光模块的需求也非常高。
2. 为了避免地缘政治带来的转移压力，我们自 2022 年起在泰国设厂也有这方面的考虑。
3. 泰国可以生产 400G 和 30 层板。
4. 美国竞争对手早在 23 年前就通过政治游说开始讨论这件事，如今再次提出，反而更加凸显了我们供应链的优势。
5. 云端客户回复说：最大的限制因素是电力，其次是芯片、光模块和 PCB。
6. 4. 未来 18-24 个月，我们希望赶上客户期待的 1.6T 增长！
7. 5. 超过 90% 的产能已被客户预订，客户的预期远高于产能。
8. 6. 下午 3 点收盘时，李董事开玩笑说，今天收红盘让董事长很开心，董事长说终于涨了！