【Morning Meeting Brief】传媒、计算机、公用事业板块早会观点 【传媒】 传媒板块迎来多模态与AI商业化驱动的机构性行情，建议利用盘中分歧积极
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【Morning Meeting Brief】传媒、计算机、公用事业板块早会观点 【传媒】
传媒板块迎来多模态与AI商业化驱动的机构性行情，建议利用盘中分歧积极布局。核心聚焦两大主线：1. AI影视商业化加速，长剧与互动影游商业模式优于纯短剧，重点推荐平台龙头芒果超媒、掌阅科技及中文在线；2. 字节世界模型发布在即，关注兼具游戏出海、互动影游及物理AI具身智能预期的宝通科技。短期情绪扰动带来的回调均为较佳上车时点。
【计算机】
AI EDA迎来重大产业变革，Synopsys携手OpenAI发布GPT-Synopsys，标志着AI agent深度渗透芯片设计工作流，有望将全球EDA市场空间推向400亿至600亿美元以上。重点推荐华大九天，公司短期业绩保持高增（Q3有望超30%，Q4旺季看40%+），大客户结构持续优化；中期核心看点在于数字EDA与全流程工具平台的补链突破，国产替代与估值空间全面打开。
【公用事业】
水电板块迎来基本面与资金面共振。量价方面，超强厄尔尼诺事件形成有望大幅增厚明年汛期来水弹性，叠加江苏等受端大省电价中长协上调预期，明年水电迎来量价双升。结合红利资产关注度升温，配置性价比凸显。重点推荐：1. 长江电力，业绩稳健且高分红支撑股息率；2. 川投能源，受益雅砻江和大渡河装机成长，分红提升且估值性价比优势明显。
总体总结
主题正文
- 传媒板块迎来多模态与AI商业化驱动的机构性行情，建议利用盘中分歧积极布局。
- 核心聚焦两大主线：1. AI影视商业化加速，长剧与互动影游商业模式优于纯短剧，重点推荐平台龙头芒果超媒、掌阅科技及中文在线；
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- 字节世界模型发布在即，关注兼具游戏出海、互动影游及物理AI具身智能预期的宝通科技。
- AI EDA迎来重大产业变革，Synopsys携手OpenAI发布GPT-Synopsys，标志着AI agent深度渗透芯片设计工作流，有望将全球EDA市场空间推向400亿至600亿美元以上。
- 重点推荐华大九天，公司短期业绩保持高增（Q3有望超30%，Q4旺季看40%+），大客户结构持续优化；
- 中期核心看点在于数字EDA与全流程工具平台的补链突破，国产替代与估值空间全面打开。
- 结合红利资产关注度升温，配置性价比凸显。
- 重点推荐：1. 长江电力，业绩稳健且高分红支撑股息率；