10月14日股市早报：PCB/硫磺/MLCC/冰雪经济/分散染料/CPO/消费/白酒/AI传媒/军工等 一、重要财经信息 ①德银表示，2030年或迎来超级智能时
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10月14日股市早报：PCB/硫磺/MLCC/冰雪经济/分散染料/CPO/消费/白酒/AI传媒/军工等 一、重要财经信息 ①德银表示，2030年或迎来超级智能时代，即使未能实现通用人工智能（AGI），AI产业仍可能创造可观经济回报。 ②Counterpoint报告指出，用于人形机器人计算系统的DRAM市场规模预计将在五年内增长约20倍。 ③美股三大指数集体收跌，道指跌0.35%，纳指跌0.15%，标普500指数跌0.02%，热门科技股多数下跌，半导体设备与材料、存储股、贵金属走低，应用材料跌超6%，SpaceX跌超4%。 二、今日热点聚焦 星帅尔：拟收购梵宇科技100%股权股票复牌 标的公司深耕精密刀具制造装备及钻针半成品领域 兴森科技：预计前三季度净利同比增长204%-227% 光模块mSAP基板业务在手订单饱满 圣晖集成：公司近日与庆鼎精密电子(淮安)有限公司等签署建设工程及固定资产采购合同，合同总s130970金额8.58亿元(未税) 行云科技：截至10月9日签署五笔5年期算力订单 合计金额168.78亿元（调研） 申昊科技：全资子公司中选央企智算项目合计中标金额3.36亿元 PCB ①10月以来，电子布涨价再次落地，涨幅为1.5元/米（7628型号），电子纱G75上涨3000元/吨，薄布（2116、1080型号）上涨2.5元/米。 ②超声电子公告，预计Q3净利润环比增长181%-206%，覆铜板产品订单充足售价上行。 （迅捷兴、超声电子、协和电子、澳弘电子、依顿电子、满坤科技、泰金新能、金安国纪） 硫磺 美伊战争爆发前，全球约一半的硫磺需要经过霍尔木兹海峡运输。但随着这条水道遭到封锁，硫磺价格已飙升至冲突前水平的近10倍。 （西部矿业、赤天化） MLCC 据产业消息，部分下游客户已开始下28年的订单指引，国巨预计新一轮涨价在26年10月底-11月落地，时间覆盖26年内以及2027Q1，预计高容调价50%或更多、中低容10-30%。 （三环集团、风华高科、火炬电子、昀冢科技） 冰雪经济 “冰雪之冠 龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。据介绍，第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，创造历届规模新高。 （长白山、冰山冷热、大连圣亚、晶雪节能、雪人集团、冰轮环境） 分散染料 绍兴市三丰化工有限公司发布《》，宣布自2026年10月10日（含）起，对旗下两款核心染料中间体产s130970品进行价格上调。 （建新股份、醋化股份、亚邦股份、吉华集团、世龙实业、七彩化学） CPO 两大光通信概念股联讯仪器与源杰科技均公告称业绩高增长。联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增1866.00%至2072.95%。源杰科技预计公司2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.7%。 （华盛昌、华脉科技、海得控制、联讯仪器、太辰光、东田微、蘅东光、长芯博创） 消费 2026京东淘宝双十一活动从10月12日和10月15正式开始。 （中兴商业、南宁百货、阳光乳业、千味央厨、西部牧业、西麦食品） 白酒 据河南、山东、广东、安徽等地经销商、批发商和终端零售商获悉，渠道库存总体仍在去化，部分受访酒商库存同比下降约10%-20%，名酒大单品周转相对较快，部分终端库存已控制在1-2个月。内容源自MT调研 （皇台酒业、金种子酒、酒鬼酒、水井坊） AI传媒 据Sensor Tower数据，字节跳动旗下短剧应用PineDrama上线约9个月后累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万——成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。 （慈文传媒、新经典、龙版传媒、元隆雅图、德才股份、蓝色光标、易点天下） 军工 第十六届中国国际航空航天博览会将于2026年12月7日至13日在珠海举办，参展企业超1100家，“首展”“首秀”展品占比约10%。 （航发科技、江龙船艇、北方长龙、理工导航、洪都航空、炼石航空） 半导体 据韩国媒体报道，ASML将把供应韩国的更换零部件价格统一上调10%，涵盖极紫外（EUV）和深紫外（DUV）光刻设备的全部零部件，自明年1月起生效。 （凯美特气、杭氧股份、蓝英装备、华特气体） 煤炭 秦皇岛港5500大卡动力煤（山西产）平仓价报1003元/吨，同比增长42.27%，突破千元大关，创下近两年新高。 （安泰集团、广汇能源、新集能源、晋控煤业） 三、昨日强势板块和个股 PCB、冰雪经济、分散染料、CPO、消费、AI漫剧、军工等
总体总结
主题正文
- ②Counterpoint报告指出，用于人形机器人计算系统的DRAM市场规模预计将在五年内增长约20倍。
- 兴森科技：预计前三季度净利同比增长204%-227% 光模块mSAP基板业务在手订单饱满
- ②超声电子公告，预计Q3净利润环比增长181%-206%，覆铜板产品订单充足售价上行。
- 据产业消息，部分下游客户已开始下28年的订单指引，国巨预计新一轮涨价在26年10月底-11月落地，时间覆盖26年内以及2027Q1，预计高容调价50%或更多、中低容10-30%。
- 绍兴市三丰化工有限公司发布《》，宣布自2026年10月10日（含）起，对旗下两款核心染料中间体产s130970品进行价格上调。
- 源杰科技预计公司2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.7%。
- 据河南、山东、广东、安徽等地经销商、批发商和终端零售商获悉，渠道库存总体仍在去化，部分受访酒商库存同比下降约10%-20%，名酒大单品周转相对较快，部分终端库存已控制在1-2个月。
- 据Sensor Tower数据，字节跳动旗下短剧应用PineDrama上线约9个月后累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万——成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。