一大利好因素是随着三季报的陆续披露，众多上游企业业绩报基本都符合预期，十分亮眼。从电子布到pcb，到钻针，到光模块上游检测设备、光芯片，大量出现数倍增长的现象。
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一大利好因素是随着三季报的陆续披露，众多上游企业业绩报基本都符合预期，十分亮眼。从电子布到pcb，到钻针，到光模块上游检测设备、光芯片，大量出现数倍增长的现象。业绩是得到证实的。只是投资者对未来的担忧压过了真实的现实。 因此，AI硬件股仍然会呈现震荡局面，但向下的空间逐渐变小，待五日均线走平，会再次寻找方向。上周五神秘力量托举指数，昨天吸筹科技和中小个股，典型的”救市”手法。所以，3800点基本是上面能接受的底部了。 有人问:能否在可对手头科技股加仓的时候，大喊一声。我有点心力不足，但仍然觉得目前已经差不多是时候了，可以分次补进去。 但对重点股，我还是那个态度，在这个时候:绝不割肉，绝不割肉，绝不割肉。可以慢，但不要失去希望。如果十月还没有像样，那就到11月。你们不用续费了，我不会改变对个股的态度，11月留在圈内，意义也不大，不用浪费钱。等到差不多了，我会喊你们回来。
【1014盘前】各位，早上好啊!我们盘前聊聊。 昨日美国涨跌互现，大科技股也是涨跌不一，苹果，微软盘中创下历史新高，依然是那么简单而质朴。光通信和芯片个股盘中先跌然后V回来。这里，主要跟一则新闻有关，因为影响到投资者对于美元利率的预期: 纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)周二在纽约联储接受彭博新闻社采访时表示，他仍认为今年再加息一次可能是合适的选择，但目前没有理由认为2027年还需要进一步加息。 威廉姆斯说:“我并没有改变我的看法，即可能适合再加息一次。"他随后补充:"我认为目前我没有任何理由相信，在那之后我们还需要做得更多。 他预计，关税和能源价格冲击的影响逐渐消退后，通胀将在明年“大幅”放缓，并向美联储2%的目标靠拢。结合其他显示潜在通胀正在降温的迹象，他认为，这些因素有望抵消人工智能基础设施建设带来的部分价格压力。 目前AI股继续大震荡，影响因素主要体现在这几个方面:1大机构对于”行业内自我提供担保、循环投融资”有泡沫担忧，比如英伟达对AI企业提供的表外融资也接近万亿美元;行解读的方面很多，时不时就有扰动;生变化时，往往产生宽幅震荡。 2a厂和o厂的IPO信息披露较多，挂牌日期也老变，人们进 3大量标的本身估值很高，在利率预期和行业前景预期发 这几点，我希望大家能明白，了解目前的困局。 中国这边由于:终端大模型企业还没有明显破局，形成不了很大的话语权，国内投资力度远远比不上美国，而国际供应链总被政治干扰，跌受打击，近期的”光模块限制令、pcb的议员倡议”等等，都造成了对情绪上的打压
总体总结
主题正文
- 从电子布到pcb，到钻针，到光模块上游检测设备、光芯片，大量出现数倍增长的现象。
- 但对重点股，我还是那个态度，在这个时候:绝不割肉，绝不割肉，绝不割肉。
- 这里，主要跟一则新闻有关，因为影响到投资者对于美元利率的预期:
- 纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)周二在纽约联储接受彭博新闻社采访时表示，他仍认为今年再加息一次可能是合适的选择，但目前没有理由认为2027年还需要进一步加息。
- 他预计，关税和能源价格冲击的影响逐渐消退后，通胀将在明年“大幅”放缓，并向美联储2%的目标靠拢。
- 结合其他显示潜在通胀正在降温的迹象，他认为，这些因素有望抵消人工智能基础设施建设带来的部分价格压力。
- 目前AI股继续大震荡，影响因素主要体现在这几个方面:1大机构对于”行业内自我提供担保、循环投融资”有泡沫担忧，比如英伟达对AI企业提供的表外融资也接近万亿美元;
- 中国这边由于:终端大模型企业还没有明显破局，形成不了很大的话语权，国内投资力度远远比不上美国，而国际供应链总被政治干扰，跌受打击，近期的”光模块限制令、pcb的议员倡议”等等，都造成了对情绪上的打压