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📝 📞 我们参加了在ECOC上宣布的PhotonLink后续电话会议，会议由Coherent光学元件执行副总裁兼首席技术官Julie Eng博士和半导体器件执行副总裁Beck Mason博士主持。主要要点包括： 🔹 PhotonLink不仅限于激光器，还满足了客户越来越倾向于寻找能够提供完整架构并简化复杂供应链的供应商的需求。管理层强调其内部可控技术栈的广度是一个关键差异化因素，涵盖超高功率InP CW激光器和GaAs VCSEL，客户在NPO和CPO以及潜在的芯片到芯片应用中对两者都有兴趣。Coherent还强调了其现有的制造规模，重点指出累计出货了超过3亿个InP激光器、仅数通领域就超过7亿个GaAs像素（不包括额外的传感业务量）以及超过3亿个光模块。重要的是，管理层重申CPO和NPO提供的光学内容大致相当。 🔥 Coherent表示，其首要CPO客户和首要NPO客户目前都采用基于400 mW的ELS。虽然其他NPO实施方案将较低功率的激光器（例如100 mW）直接集成到模块中，但管理层认为400 mW是即时的增长驱动力。尽管如此，Coherent强调，随着客户要求更高水平的模块集成，它更有可能向NPO提供硅光子技术。最终，内容仍取决于底层光学架构、激光技术和所提供的集成程度。 📈 管理层提供了一个大致框架，即VCSEL阵列能够在大约30米以下提供极具吸引力的功率效率，不过预计在单个机架内仍会有大量的基于InP的部署。一些客户可能更喜欢支持机架内和多机架连接的通用光学架构，这使得更长波长的InP方案更具吸引力。关于带宽，VCSEL目前主要是每通道约100G，正在向200G发展，而长波长单模架构的发展路线图是每通道400G及以上。最后，NPO的单独封装光引擎使得使用不同底层激光技术开发模块变得更加容易。 🚧 Coherent认为InP激光器是PhotonLink中最受限的领域，其次是隔离器，而光纤也日益紧张。管理层强调了其对隔离器和保偏光纤的内部制造，并正在这些类别以及热电冷却器和无源光学器件方面进行产能扩张。相比之下，VCSEL是产能相对充裕的领域，Coherent每年制造超过4亿台设备，并表示如有必要可以相对轻松地将该产量翻倍。 📝 针对替代扩展架构可能导致InP产能不被需要的担忧，管理层表示，实际的客户承诺并不支持这种解读。例如，虽然只公开披露了一份长期协议，但已经签署了多份未公开的额外协议，其中包含付不付都要付的条款。管理层还分享说，客户正在采购超出承诺量的额外产品，并以对他们来说可用的最大速率进行购买。总体而言，未来三年的最大挑战是扩大InP产能，以满足已经承诺给Coherent的需求。
总体总结
主题正文
- 📞 我们参加了在ECOC上宣布的PhotonLink后续电话会议，会议由Coherent光学元件执行副总裁兼首席技术官Julie Eng博士和半导体器件执行副总裁Beck Mason博士主持。
- 管理层强调其内部可控技术栈的广度是一个关键差异化因素，涵盖超高功率InP CW激光器和GaAs VCSEL，客户在NPO和CPO以及潜在的芯片到芯片应用中对两者都有兴趣。
- Coherent还强调了其现有的制造规模，重点指出累计出货了超过3亿个InP激光器、仅数通领域就超过7亿个GaAs像素（不包括额外的传感业务量）以及超过3亿个光模块。
- 🔥 Coherent表示，其首要CPO客户和首要NPO客户目前都采用基于400 mW的ELS。
- 虽然其他NPO实施方案将较低功率的激光器（例如100 mW）直接集成到模块中，但管理层认为400 mW是即时的增长驱动力。
- 📈 管理层提供了一个大致框架，即VCSEL阵列能够在大约30米以下提供极具吸引力的功率效率，不过预计在单个机架内仍会有大量的基于InP的部署。
- 关于带宽，VCSEL目前主要是每通道约100G，正在向200G发展，而长波长单模架构的发展路线图是每通道400G及以上。
- 相比之下，VCSEL是产能相对充裕的领域，Coherent每年制造超过4亿台设备，并表示如有必要可以相对轻松地将该产量翻倍。