【极兔速递】进入布局窗口！基本面方面，依旧高增长低估值，当前时点布局三季度经营报+四季度的估值切换！ 基本面依旧优秀 1）2026H1东南亚单量同比高增71%，

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【极兔速递】进入布局窗口！基本面方面，依旧高增长低估值，当前时点布局三季度经营报+四季度的估值切换！

基本面依旧优秀 1）2026H1东南亚单量同比高增71%，对标大陆发展历程，预计2027年保守看将持续维持高增。 2）预计2026年经调后利润7.5亿美元，同比增长77%，预计2027年利润10.2亿美元，同比增长36%。今年及明年对应PE分别仅15倍、11倍！

进入布局时点 1）季度经营报告前往往是布局时点； 2）面临四季度年底的估值切换期，估值切换后仅11倍； 3）当前估值接近过去一年新低！

总体总结

主题正文

1. 【极兔速递】进入布局窗口！
2. 基本面方面，依旧高增长低估值，当前时点布局三季度经营报+四季度的估值切换！
3. 1）2026H1东南亚单量同比高增71%，对标大陆发展历程，预计2027年保守看将持续维持高增。
4. 2）预计2026年经调后利润7.5亿美元，同比增长77%，预计2027年利润10.2亿美元，同比增长36%。
5. 今年及明年对应PE分别仅15倍、11倍！
6. 1）季度经营报告前往往是布局时点；
7. 2）面临四季度年底的估值切换期，估值切换后仅11倍；
8. 3）当前估值接近过去一年新低！