金禾实业：三氯涨价+厄尔尼诺，看到220亿以上，当前80%空间 1.公司当前年化业绩约5.5-6亿，目前股价位置是近10年股价底部区间 2.核心产品三氯蔗糖涨价
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金禾实业：三氯涨价+厄尔尼诺，看到220亿以上，当前80%空间
1.公司当前年化业绩约5.5-6亿，目前股价位置是近10年股价底部区间
2.核心产品三氯蔗糖涨价的利润弹性：目前三氯蔗糖行业不赚钱，公司1万吨销量，目前估计亏损1.5亿左右，参考2024年7月份，处于预计价格能从9.5万/吨涨价到25万/吨，15.5/1.13（涨价幅度税后）1万吨销量0.85（所得税后）=11.65
3.三氯蔗糖行业出清较彻底：金禾1.3万吨，康宝0.8万吨，科宏0.8万吨。前三家占到全球90%的产能。
4.三氯蔗糖是代糖，下游是饮料消费等，需求稳定，公司三氯蔗糖卖给可口可乐，百事可乐等。
5.当前市值125亿，目标空间17亿利润*13X（不是纯周期，有成长，有厄尔尼诺贝塔）=220亿
总体总结
主题正文
- 金禾实业：三氯涨价+厄尔尼诺，看到220亿以上，当前80%空间
- 1.公司当前年化业绩约5.5-6亿，目前股价位置是近10年股价底部区间
- 2.核心产品三氯蔗糖涨价的利润弹性：目前三氯蔗糖行业不赚钱，公司1万吨销量，目前估计亏损1.5亿左右，参考2024年7月份，处于预计价格能从9.5万/吨涨价到25万/吨，15.5/1.13（涨价幅度税后）1万吨销量0.85（所得税后）=11.65
- 3.三氯蔗糖行业出清较彻底：金禾1.3万吨，康宝0.8万吨，科宏0.8万吨。
- 前三家占到全球90%的产能。
- 4.三氯蔗糖是代糖，下游是饮料消费等，需求稳定，公司三氯蔗糖卖给可口可乐，百事可乐等。
- 5.当前市值125亿，目标空间17亿利润*13X（不是纯周期，有成长，有厄尔尼诺贝塔）=220亿